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Byron lädt zu seinem Geburtstag alle seine Freunde auf eine Yacht ein. Auch Cleo, Rikki und Emma. Rikki und Cleo erfinden natürlich eine Ausrede, da die Gefahr zu groß ist, dass ihr Geheimnis auffliegt. Nur Emma kann der Einladung des charmanten Byron nicht wiederstehen. Die Mädchen hätten schon genug damit zu tun, aufzupassen, dass sie sich nicht vor allen Gästen Meerjungfrauen verwandeln.

Cleo beschließt mit ihren Freundinnen Emma und Rikky tauchen zu gehen. Während ihres Ausflugs gelangen sie zufällig in eine Grotte auf Mako Island – und verwandeln sich dort in Meerjungfrauen. Von da an werden sie jedes Mal zu Meerjungfrauen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Erst, wenn sie trocknen, werden sie wieder zu Menschen. Natürlich verändert sich das Leben der drei dadurch enorm.

Laurie arbeitet für die Telefonseelsorge in Chicago und beschäftigt sich in erster Linie mit Fällen häuslicher Gewalt. Eines Abends ruft eine völlig verängstigte Frau an. Sie nennt sich Trish und berichtet vom Psychoterror ihres brutalen Ehemannes. Laurie erkennt die Stimme ihrer Mutter. Doch wie ist das möglich? Patricia kam bereits vor 20 Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben. Versucht tatsächlich der Geist von Lauries Mutter Kontakt zu ihr aufzunehmen?