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Offiziell als tot gelten, nutzt Holmes seine Zeit auf dem Kontinent, sich endlich mal etwas zu erholen. Aber viel Ruhe ist ihm nicht gegönnt, als überraschend Irene Adler auftaucht und ihn um Zusammenarbeit bittet. Es geht um einen Fall, der das Schicksal ganz Europas beeinflussen könnte – und das Erbe Professor Moriartys!

Im kleinen Dorf Loch Nevis geschehen grausame Morde. Die Dorfbewohner munkeln, dass die Taten von einem Monster verübt würden, einem Werwolf. Der ortsansässige Sergeant Ramsley glaubt nicht daran, kommt aber mit seinen Ermittlungen auch nicht auf die Lösung des Problems, und so übernimmt Inspektor Morton aus Glasgow die Suche nach dem Mörder. Der erfahrene Inspektor wittert schon bald ein dunkles Geheimnis und erfährt auch vom... Fluch der Bransburys.

Die erst kürzlich nach Newton gezogene Zuckerbäckerin Helen Hill ist überaus attraktiv und bringt die Herzen der Einwohner des kleinen Dorfes ganz schön durcheinander. Als eines Tages jemand mit einer ihrer grandiosen Torten vergiftet wird, fällt der Verdacht natürlich zunächst auf Helen selbst. Doch womöglich galt der Giftanschlag eigentlich der verführerischen jungen Frau? Wie sich herausstellt, hätten etliche Einwohner Newtons ein Motiv gehabt ... Pater Brown versucht gemeinsam mit Sergeant Baxter Licht in die mörderischen Irrungen der Liebe zu bringen.

Während eines Besuchs bei seiner Bank fällt Professor van Dusen im gläsernen Nachbarbüro eine atraktive blonde Frau auf, die vom Bankdirektor einen Koffer voller Geld ausgehändigt bekommt. Doch nicht nur er wurde unfreiwilliger Zeuge dieses Vorgangs, sondern auch ein Mann namens Norwood, der in einem Nebenzimmer wartet und knietief in Geldnöten steckt. Van Dusen sieht sein ungutes Gefühl bestätigt, als er beobachtet, wie Norwood die Frau von der Straße bis in ihr Hotel verfolgt.