Joseph Rouletabille est hanté par une femme qui venait le visiter, enfant, au pensionnat et dont il conserve le souvenir obsédant du parfum. Tandis qu'il s'en ouvre à Sinclair, son fidèle acolyte, il apprend que son amie Mathilde Stangerson convolant en voyage de noces avec son mari Robert Darzac, est en danger. Il s'empresse de la rejoindre, craignant le retour de l'illusionniste et intrépide Ballmeyer.

Le Tsar de toutes les Russies est menacé par des empoisonneurs et des assassins invisibles, qui semblent le cerner sans cesse et s'en prennent à son entourage. Pour déjouer cette étrange machination, il n'y a que le plus célèbre et le plus malin des reporters : Rouletabille !

La guerre des Balkans vient d'éclater en Bulgarie. C'est pour cette raison que le journal "L'Epoque" a décidé d'y envoyer son meilleur reporter, Rouletabille. Ce dernier en profite pour revoir la femme dont il est éperdument amoureux, Ivana. La jeune Bulgare lui raconte comment ses parents et sa sœur sont morts par la main du terrible bandit Gaulow.

En 1913 le journaliste Rouletabille s'est fait envoyer en Bulgarie par son journal pour rendre compte de la guerre des Balkans, car il est amoureux d'une jeune Bulgare rencontrée à Paris : Ivana, la nièce du général Vilitchkov. Dans le roman qui précède celui-ci il l'a délivrée du Château Noir où la tenait prisonnière l'ennemi de sa famille, Gaulow, devenu Turc sous le nom de Kara-Selim. Mais elle a maintenant un comportement bizarre qui déroute Rouletabille et risque de faire tomber aux mains des Turcs les plans de guerre de son oncle qui se trouvent dans le précieux coffret byzantin dont s'est emparé Gaulow sans savoir ce qu'il contient.

Au cours d'un cambriolage chez le député Daubrecq, un crime est commis et deux complices d'Arsène Lupin sont arrêtés par la police. L'un est coupable du crime, l'autre innocent mais les deux seront condamnés à mort. Arsène Lupin va s'employer à délivrer la victime de l'erreur judiciaire, mais il devra lutter contre le député Daubrecq, maître-chanteur sans scrupule, qui détient un document compromettant, dissimulé dans un bouchon en cristal.