Le corps d'une jeune fille a été retrouvé dans la Seine, la police parisienne ne parvient pas à avancer, et fait appel à Auguste Dupin pour tenter de résoudre le mystère. Tous les détails de l'affaire seront méticuleusement analysés par Dupin. Il va démonter les hypothèses mises en avant dans la presse, puis utiliser des arguments scientifiques pour tenter d'approcher de la vérité. Cette affaire est basée sur une affaire réelle, l'affaire du meurtre de Mary Cecilia Rogers, survenu à New York en 1841. Poe transpose l'action à Paris.

Une lettre volée qui met en péril un membre de la famille royale, un homme prisonnier d'un vaisseau fantôme où errent des âmes en peine, un veuf qui voit sa femme morte réincarnée dans sa fille, un gentleman victime de névralgie qui succombe à des événements d'autres temps... Denis Lavant et Roland Giraud distillent, chacun à leur tour, humour noir, mystère et effroi donnant à entendre toute la palette du génial poète, du polar précieux au conte fantastique.

Le Chat noir relate l'implacable chute d'un homme. C'est l'une des nouvelles qui ont assuré la célébrité d'Edgar Poe, et ont décidé Charles Baudelaire...

"La Cité sans nom" est une nouvelle retraçant l'histoire d'un explorateur qui découvre une cité enfouie au milieu du désert arabe. Au plus profond des tunnels, il découvre des fresques évoquant une attaque de la ville ainsi que des momies d'êtres reptiliens. Il finit par comprendre que ceux-ci étaient les habitants de la cité. Il conclut que c'est de cet endroit que l'Arabe fou Abdul al-Hazred avait rêvé avant d'écrire : "N'est pas mort ce qui à jamais dort, Et dans les ères peut mourir même la Mort."

"Le chat noir", "Le masque de la mort rouge" et "Le portrait ovale" : trois nouvelles, qui tiennent l'auditeur en haleine et posent de façon magistrale l'univers noir de ce maître du suspens que fut Edgar Allan Poe. Avant de mourir, un meurtrier rédige sa confession : un chat noir l'a amené à l'échafaud ; une forme spectrale sème la terreur dans une salle de bal ; dans une veille demeure, un homme est emporté par la contemplation d'un portrait énigmatique.