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Um einer Freundin seiner Frau zu helfen, begibt sich Dr. Watson in eine üble Spelunke und Opiumhöhle. Dort begegnet er wider Erwarten seinem Freund Sherlock Holmes. Der Meisterdetektiv ist aber nicht dort, um einer weiteren Sucht nachzugeben, sondern, weil er mit den Ermittlungen zu einem neuen Fall beschäftigt ist. Der junge Neville St. Clair ist allem Anschein nach ermordet worden. Und alle Spuren führen in jenes verruchte Etablissement und zum Bettler Hugh Boone, dem "Mann mit der Narbe".

Der Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten. Automobile, Telefon, Untergrundbahn - moderne Zeiten. Diese nagen im Jahr 1909 an den Nerven des großen Detektivs. Der letzte Fall liegt Wochen zurück. Holmes leidet. Da kommt der seltsame Patient, der sich in Dr. Watsons Praxis vorstellt, gerade recht. Eine dem Doktor vollends unbekannte Krankheit droht ihn umzubringen. Der Mediziner ist ratlos und bittet seinen Freund um Hilfe. Dem ist sofort klar: Jemand will Mr. Jones vergiften!

Die HYPERION ist nach langer Odyssee heimgekehrt und hat Informationen über Richard Meridians Masterplan im Gepäck. Während der Interlink-Kreuzer instand gesetzt wird, treffen unsere Helden auf Familie, Freunde und Gefährten, die von ihrem Tod ausgingen. Viel hat sich verändert, zum Guten, wie zum Schlechten. Unterdessen sind auch die anderen Mächte aktiv. Sowohl das Imperium als auch der Ketaria-Bund wollen die Identität der Genschlüsselträger aufdecken, um Meridian aufzuhalten.