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Applejack freut sich darauf, den Freundschaftsfeuer-Abend mit Pinkies Familie zu feiern. Doch dann stellt sie fest, dass die Pies den Festtag auf der Steinfarm ganz anders feiern, als sie es gewohnt ist. Twilight kehrt aus Canterlot zurück und bemerkt, dass ihre Freunde eine erstaunlich enge Freundschaft zu Discord aufgebaut haben. Sie ist über diese Freundschaft sehr verwundert und vermutet, dass Discord etwas Böses plant.

Applejack und Rarity werden nach Mähnhattan gerufen, um ein Freundschaftsproblem zu lösen. Sie helfen Coco Pommel bei einem großen Projekt in ihrer Nachbarschaft, doch merken schnell, dass sie sich übernommen haben. Als Applejack nicht am Hufschwestern-Festival mit Applebloom teilnehmen kann, springt Big Mac für sie ein.

"Das Haus im Rosemead-Tal (1)": Lucky und ihre Mädels sind entsetzt. Die Fiedel, die Lucky extra für ihren Dad hat anfertigen lassen, soll nicht mehr rechtzeitig zu Weihnachten nach Miradero geliefert werden. Die drei fahren kurzerhand selbst nach Calico City... "Das Haus im Rosemead-Tal (2)": Tante Cora, Jim und Kate wollen das Haus im Rosemead Tal verkaufen, doch Lucky will davon nichts wissen. Sie glaubt, wenn es im Sinne ihres Opas gewesen wäre, dass sie Geld für ihre Ausbildung bekommt, dann hätte er es selbst verkauft und ihr das Geld gegeben.