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Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.

In Roms Unterwelt kommt es zu brutalen Massakern. Offensichtlich will ein unbekanntes Syndikat die Macht an sich reißen und schreckt dafür auch vor Hinrichtungen und Morden in der Öffentlichkeit nicht zurück. Commissario Maurizio Ferro wird selbst Zeuge einer solchen Bluttat und ahnt schon bald, dass sich hier Schlimmes anbahnt. Die Lage spitzt sich gleichwohl für den "Superbullen" wie auch seinen Erzfeind, Don Dino Margheriti, derart zu, dass Ferro und der Mafia-Pate notgedrungen einen Pakt eingehen, um die Bedrohung für die Stadt abzuwenden.