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Schon seit Tagen geht ein heftiger Sturzregen auf das kleine Nest Ravenport herunter. Die Gullys laufen bereits über und auch etwas anderes sieht die Zeit gekommen, sich einen Weg an die Oberfläche zu bahnen: Riesige, eklige Würmer und kalbgroße Ratten fallen über die Kleinstadtbevölkerung her. Der gerade erst vereidigte Sheriff Ben Stark muss den Widerstand gegen die Bestien aus dem Regen organisieren, wobei sich noch herausstellen muss, ob etwas von Ravenport übrigbleibt, wenn der nächste Morgen dämmert.

Der "Kult des goldenen Kalbs" dreht an der Eskalationsschraube und sorgt mit einer weiteren Aktion für Aufruhr. Zudem ahnt Dupin, dass sich innerhalb der Bewegung eine Gruppe gebildet hat, der die bisherigen Anschläge nicht weit genug gehen. Planen sie tatsächlich eine Neuauflage von "Sodom und Gomorrha"? Auch auf der Felseninsel spitzen sich die Ereignisse zu. Daphne gerät auf der Suche nach ihrem Mann Pierre unversehens in tödliche Gefahr. Was geschah tatsächlich in jener Nacht, als das Internat ausbrannte? Der Anführer des Kults greift ins Geschehen ein.

An der Schule findet die Ausstellung „Ballettmode im Wandel der Zeit" statt. Heimlich probieren die beiden zwei besondere Kostüme an und dabei macht Cece eine erstaunliche Entdeckung. Ihre magischen Fähigkeiten scheinen sich weiterentwickelt zu haben.

Die sogenannte Höllenwoche steht an und damit Training bis zum Umfallen. Cece sieht dies als Chance zu beweisen, dass sie zu den Besten gehört. Am Ende der Höllenwoche sollen die Schülerinnen und Schüler die bislang schwierigsten Choreographien präsentieren. Als Preis winkt für die beiden Besten ein Workshop in London.

Mia ist in der Halloweennacht verschwunden und Cece und Simone machen sich auf die Suche nach ihr. Schließlich entdeckt Cece Mia. Sie ist gefangen im Spiegel des Tanzstudios. Mia kocht vor Wut und macht Cece dafür verantwortlich. Cece ist völlig überfordert. Sie bräuchte die Hilfe der Wizens, aber Amy und Lola sind mit Ginger unterwegs, um ihre Kräfte zurückzubekommen.

4Cece muss einige Aufgaben bestehen, um eine richtige Wizen-Hexe zu werden. Da sie nun dank Lola und Amy Bücher blitzschnell hören kann, lernt sie in kurzer Zeit viel über Zauberkräfte. Ein Missverständnis bringt Cece dazu, einen Liebeszauber auf Jack und Mia anzuwenden. Leider geht der Zauber nach hinten los. Nicht Mia, sondern Simone und Jack verlieben sich. Mia ist enttäuscht und eifersüchtig.

Sherlock Holmes und Dr. Watson können kaum glauben, was sie am Hafen in Erfahrung gebracht haben. Um sicherzugehen, suchen sie den Geologen Milo Graham auf. Dieser hat jedoch bezogen auf den Stein eine andere Theorie, die allerding für den Bestand des Königreiches genauso große Gefahr bedeutet. Holmes und Watson machen sich auf den Weg nach Aberdeen, um zu versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Doch in Schottland begeht Sherlock Holmes einen schwerwiegenden Fehler ...

Es ist Halloween. Eigentlich will Cece mit ihren Freunden auf ein Festival. Doch als sie gemeinsam losgehen wollen, sind die Türen verschlossen. Also findet die Party in der Schule statt. Amy und Lola sind dafür verantwortlich, dass alle in der Schule eingesperrt sind. Sie wollen verhindern, dass Cece an Halloween im Dunkeln draußen ist. Mystics könnten die Finsternis nutzen, um Cece aufzuspüren.

Simone und Mia sind zunehmend genervt von Adrian. Ihrer Meinung nach lenkt er Cece zu sehr von der Schule und dem Ballett ab. Simone bittet Amy und Lola, sich Adrian einmal genauer anzusehen. Um etwas über Adrian herauszufinden, suchen Amy und Lola sein Bewerbungsschreiben an Ginger. Aber da Adrian ihre Gedanken lesen kann ist er vorbereitet und sie finden ein falsches Dokument.

Ceces Ballettklasse soll bei einem Probe-Vortanzen ihr Können beweisen. Alle beginnen hart dafür zu trainieren. Da fordern Amy und Lola Cece auf, mit ihnen einen Zauber einzustudieren. Sie wollen den Trio-Zauber üben, der die drei verbinden und allerlei Vorteile mit sich bringen soll. Einziger Haken: Die Ausführung des Zaubers führt zu extremer Müdigkeit.

Als Irene Adler und Mr. Wu erfahren, dass es bei Ausgrabungen in der Nähe von Exeter einen Toten gegeben hat, begeben sie sich sofort dorthin. Diesmal scheinen sie auf der richtigen Spur zu sein, denn die Ausgrabungen dienen einem Anhänger aus der Bronzezeit, auf dem die genaue Lage einer versunkenen Stadt abgebildet sein soll. Ein Schmuckstück, an dem die Mitglieder des Zirkels der Sieben mit Sicherheit Interesse haben. Irene Adler und Mr. Wu nehmen die Ermittlungen auf, nicht ahnend, dass sie sich damit mehr als einmal in Lebensgefahr begeben.

Bei der Eröffnung des Bray-Museums kommt es zu einem gescheiterten Diebstahl, in dessen Folge die Besucher des Museums, unter ihnen auch Oscar Wilde, Sherlock Holmes und Irene Adler, von den Tätern als Geiseln genommen werden. Während die Sonderermittler der Krone um ihr Leben kämpfen, wird erneut ein Brandanschlag verübt. Diesmal sind es die Gewächshäuser einer Gärtnerei, die den Flammen zum Opfer fallen. Stecken auch diesmal wieder Mitglieder des Zirkels der Sieben hinter dem Anschlag?

Die Mädchen drehen durch. In 6 Wochen werden die Hauptrollen für die Abschlussaufführung bekannt gegeben und jede will die Beste sein. Mia steckt mit ihrem Ehrgeiz Cece und Simone an. Um ihren Ballettdirektor Armando Castillo zu beeindrucken, planen die drei für den nächsten Tag eine Walzer-Vorführung.

Die Klasse bereitet eine Schülerzeitung vor. Finn ist der Chefredakteur und verkündet, dass der beste Artikel auf die Titelseite kommt. Zwischen Mia und Cece bricht ein Konkurrenzkampf aus. Cece recherchiert für einen Artikel über schwarze Frauen im Ballett.

Alvins Alien Alvin und Bocarter wetten, ob es Aliens gibt. Obwohl Simon eine Apparatur zur Kontaktaufnahme baut, lassen die Stimmen aus dem All auf sich warten. Da die Wette bald ausläuft, schummelt Alvin. Brittanys Blog Brittany schreibt in ihrem Blog über Mode und Kosmetik, was Alvin albern findet. Als Brittany krank ist, führt Jeanette ihren Blog fort und verändert diesen. Brittany denkt, Alvin sei das gewesen.

In einem Steinbruch in der Nähe von Newton wird die junge Kellnerin Marylin Cox erschossen aufgefunden. Pater Brown begibt sich auf die Suche nach dem Täter, dabei erfährt er, dass die junge Frau in wenigen Tagen eine neue Stelle in einem Hotel in Brighton antreten sollte. Liegt darin das Motiv für den Mord? Immerhin hatte Marylin Cox aus diesem Grund ihre Verlobung mit Nicholas Ryan gelöst.

Laurie arbeitet für die Telefonseelsorge in Chicago und beschäftigt sich in erster Linie mit Fällen häuslicher Gewalt. Eines Abends ruft eine völlig verängstigte Frau an. Sie nennt sich Trish und berichtet vom Psychoterror ihres brutalen Ehemannes. Laurie erkennt die Stimme ihrer Mutter. Doch wie ist das möglich? Patricia kam bereits vor 20 Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben. Versucht tatsächlich der Geist von Lauries Mutter Kontakt zu ihr aufzunehmen?

Cece ist magisch an Juliet gefesselt und muss dafür sorgen, dass das nicht zu sehr auffällt. Das ist schwierig, denn Juliet darf nicht weiter als 10 Meter von Cece entfernt sein. Lizzie und Ginger haben herausgefunden, dass der Fluch, der auf Juliet lastet, auf Cece übergehen wird, wenn sie es nicht schafft ihn bis Sonnenuntergang zu brechen. Alleine.

Der Tag der Aufführung des schottischen Stücks ist da und Cece flattern die Nerven. Sie ist sich nicht sicher, ob es nur die Nerven sind oder ob tatsächlich ein Unheil in der Luft liegt. Cece erinnert sich nur bruchstückhaft an die vergangene Nacht, in der sie Juliet begegnet war. Jener Wizen, der Shakespeare einst das Stück "Macbeth" gestohlen und die es daraufhin mit einem Fluch belegt hatte.

Als der junge Marineoffizier George Mason sich für eine mehrjährige Fahrt auf der HMS Pioneer einschifft, um an der Suche nach der verschollenen Franklin-Expedition in den Nordpolarkreis aufzubrechen, lässt er seine Verlobte Letitia Shiner sorgenvoll in der Heimat zurück. Als ihre Vorahnungen sich durch dunkle Vorzeichen verdichten, wappnet sich die junge Braut gegen das Schlimmste.