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Lizzie a depuis longtemps délaissé la sorcellerie et a préféré ouvrir un café avec sa meilleure amie. Mais lorsqu'une femme lui demande de l'aide pour retrouver sa fille disparue, Lizzie va être mêlée à des événements bien plus dangereux que prévu. Dans un monde où science et magie cohabitent et dans lequel les puissants sorciers sont considérés comme les collaborateurs indispensables de tous les gouvernements, Lizzie Grace fait figure d'exception. Bien qu'issue de l'une des familles les plus importantes de la noblesse des sorciers, elle ne veut rien savoir de son passé ou de sa magie.

Quand on demande à Lizzie de retrouver une femme disparue, elle a tout à fait conscience d’avoir rendez-vous avec la mort. Cependant, elle ne s’attendait pas à retrouver une pile de peau humaine aux côtés de la victime. Et encore moins à ce qu’on l’appelle sur une scène de crime qui correspond en tout point à une attaque de vampire... à ceci près que les morsures ne correspondent pas à celles d’un vampire.

Quand la cloche de l'église sonne trois fois au milieu de la nuit, le mal arrive... Lizzie Grace et Belle Kent, sa familière qui est aussi une sorcière, vivent et travaillent dans la réserve des loups-garous de Faelan, réserve qui a banni l'usage de la magie à l'intérieur de ses frontières.

Quand l'occasion de libérer sa mère de Demon City se présente, Brielle la saisit. Peu importe que ce soit dangereux, elle est prête à tout pour réunir les siens à Angel City. Tout se passe d'ailleurs comme prévu jusqu'à la cérémonie de l'Éveil de son frère. Ce qu'il est... stupéfait tout le monde, et il est mis à l'écart jusqu'à ce qu'il apprenne à contrôler ses pouvoirs. Puis Brielle perd une personne qui lui est chère, et use de tous les moyens nécessaires pour la retrouver. Des moyens que Lincoln désapprouve.