Summary

Dans cette première partie de l'épisode, Arnaud Huvelin et Pauline Roux discutent du fonds d'investissement Elaia Partners et de sa stratégie d'investissement dans la deep tech. Ils abordent également la façon dont le fonds évalue les opportunités d'investissement, notamment en travaillant avec des chercheurs et des experts du domaine. Ils discutent également de la gestion du portefeuille de fonds et des différentes étapes de sortie, telles que les acquisitions et les introductions en bourse. Dans cette deuxième partie de l'interview, Pauline Roux aborde plusieurs sujets. Elle explique que son fonds d'investissement, Elaia, investit dans des first-time founders ainsi que des repeat entrepreneurs, principalement dans le domaine de la Deep Tech. Elle mentionne également que les décisions d'investissement sont prises de manière collégiale au sein du board et que les positions qui performent le plus sont souvent celles où il y a des désaccords entre les General Partners. Pauline souligne l'importance de mettre en avant les entrepreneurs plutôt que les VCs et exprime son regret quant à la lenteur de l'évolution du marché des sorties en France et en Europe.

Takeaways

Elaia Partners est un fonds d'investissement spécialisé dans la deep tech Le fonds travaille en étroite collaboration avec des chercheurs et des experts du domaine pour évaluer les opportunités d'investissement La gestion du portefeuille de fonds est basée sur une approche probabiliste et adaptative Les sorties peuvent se faire par le biais d'acquisitions ou d'introductions en bourse Elaia investit dans des first-time founders et des repeat entrepreneurs dans le domaine de la Deep Tech. Les décisions d'investissement sont prises de manière collégiale au sein du board. Les positions qui performent le plus sont souvent celles où il y a des désaccords entre les General Partners. Il est important de mettre en avant les entrepreneurs plutôt que les VCs. Le marché des sorties en France et en Europe évolue lentement.

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Dans cet épisode de Tour de Table, Hugo, investisseur chez Origins, explique comment le fonds a été créé et comment il fonctionne. Origins est un fonds d'investissement monté par le footballeur Blaise Matuidi et ses associés. L'objectif du fonds est d'utiliser la notoriété des athlètes pour apporter une valeur ajoutée dans le milieu de la tech. Origins investit principalement dans des startups B2C et B2B2C, avec des tickets allant de 200 000 à 500 000 euros. Le fonds a déjà investi dans plusieurs startups et cherche à clôturer son premier fonds pour ensuite lancer un deuxième fonds plus important. Dans cette deuxième partie de la conversation, Hugo explique comment ils mettent en place une campagne marketing avec les athlètes de leur réseau. Ils choisissent les athlètes en fonction de leur agenda, de leur histoire et de leur image. Ils évitent les conflits d'intérêts en évitant les marques et en se concentrant sur des sujets de boîtes de tech. Hugo souligne également l'importance du fit entre l'entrepreneur et l'investisseur, ainsi que l'ouverture du milieu de l'investissement en France. Il partage son coup de gueule sur le fait que le milieu est encore trop fermé et qu'il faut donner plus de chances aux entrepreneurs avec des profils différents.

Takeaways

Origins est un fonds d'investissement créé par Blaise Matuidi et ses associés Le fonds utilise la notoriété des athlètes pour apporter une valeur ajoutée dans le milieu de la tech Origins investit principalement dans des startups B2C et B2B2C Les tickets d'investissement vont de 200 000 à 500 000 euros Le fonds cherche à clôturer son premier fonds et à lancer un deuxième fonds plus important Le choix des athlètes pour une campagne marketing se fait en fonction de leur agenda, de leur histoire et de leur image. Il est important d'éviter les conflits d'intérêts en évitant les marques et en se concentrant sur des sujets de boîtes de tech. Le fit entre l'entrepreneur et l'investisseur est essentiel dans le processus d'investissement. Le milieu de l'investissement en France est encore trop fermé et il faut donner plus de chances aux entrepreneurs avec des profils différents.

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Takeaways

L'importance de la diversité dans le monde de l'investissement

Le fonctionnement des activités d'investissement One Green et Neo-Founders

Les défis et les leçons apprises de l'investisseuse professionnelle Vanessa Daurian Proust L'importance de la diversité dans les investissements

La philosophie de l'investissement et la relation avec les entrepreneurs

Les tendances actuelles en matière d'investissement

Les défis liés aux sorties d'investissement

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Takeaways

Le rôle d'un business angel est d'aider les entrepreneurs et de ne pas compliquer les choses

Les investissements en start-up peuvent être motivés par l'apprentissage, les connexions et le plaisir plutôt que par l'enrichissement financier

Il est important de choisir les bons partenaires d'investissement, qu'il s'agisse de business angels ou de VC

Les LPs sont des individus ou des family offices qui investissent dans des fonds d'investissement

La relation entre l'investisseur et l'entrepreneur est cruciale pour le succès d'un investissement La diversification est essentielle dans l'investissement en capital-risque.

Il est important d'investir dans des startups dont les fondateurs ont une forte ambition et un plan cohérent.

La qualité de la marque d'une startup peut être un indicateur de son potentiel de réussite.

Les SPV et les pratiques douteuses dans l'investissement sont à éviter.

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Takeaways

Campus Fund est un fonds d'investissement qui soutient les étudiants entrepreneurs et les jeunes diplômés.

Le ticket moyen d'investissement de Campus Fund est de 50 000 à 100 000 euros.

Campus Fund fonctionne comme une société de capital risque, où les investisseurs votent pour décider des investissements.

La stratégie de sortie de Campus Fund comprend des sorties à court terme sur des tours de financement et des sorties à plus long terme par le biais d'acquisitions.

Les LPs de Campus Fund sont motivés par le désir de soutenir les jeunes entrepreneurs et de contribuer à l'innovation. La communication régulière et le reporting sont essentiels pour témoigner de l'exécution d'une startup

Les étudiants entrepreneurs peuvent créer des startups à succès, comme en témoignent des exemples tels que Facebook, Spotify et Deezer

Il est important d'expliquer clairement la stratégie go-to-market lors des pitch decks

Il faut anticiper les levées de fonds et ne pas lever pour de mauvaises raisons

Certains investisseurs sous-estiment le potentiel des étudiants entrepreneurs, ce qui est frustrant

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Takeaways

Créer un fonds d'investissement est plus difficile que lever des fonds pour une startup

Ternell a levé 150 millions d'euros et a une capacité d'investissement de 50 millions d'euros jusqu'en 2026

La thèse d'investissement de Ternell se concentre sur les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux

L'évaluation des marchés et des entrepreneurs se fait en travaillant en étroite collaboration avec eux

Ternell utilise une approche proactive pour trouver des opportunités d'investissement Les décisions d'investissement en capital-risque sont souvent basées sur des intuitions et des paris

La prise de risque est plus acceptée dans le domaine du capital-risque

Il est important de suivre l'évolution des entrepreneurs dans lesquels on investit

Le fonctionnement financier d'un fonds d'investissement comprend des frais de gestion et un carry interest

La diversité dans l'écosystème de la French Tech doit être améliorée

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