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Die Finsternis rückt unaufhaltsam näher. Während sich Katleen in der Stadt des Widerstands den Tentakeln der Finsternis stellt, droht eine neue Gefahr aus den Schatten aufzusteigen. Sett Gray, der Herrscher über Blackcliff, muss einen verzweifelten Plan schmieden, um das Überleben der Magier zu sichern – doch seine eigenen Dämonen drohen, ihn einzuholen. Währenddessen kämpft Azir Shade gegen eine Macht, die größer ist als alles, was er je kannte. Sein Mut ist die letzte Hoffnung, doch die Zeit rennt ihm davon.

Was verbindet einen machthungrigen König, eine Schneiderin auf der Flucht, eine Prinzessin, die für ihr Recht einsteht, und einen Auftragsmörder? König Julien, Herrscher über das Reich der Sonne, kennt nur ein Ziel: das Reich des Mondes eines Tages für sich zu beanspruchen. Dafür nimmt er sogar eine Ehe in Kauf, obwohl die Prophezeiung besagt, dass sein eigener Sohn ihn einmal den Thron kosten wird. Nur hat er die Rechnung ohne die Prinzessin gemacht, die sich so gar nicht in ihrer neuen Rolle als Ehefrau zurechtfinden will.