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Fjodor Fjodorowitsch Ssigajew stand, kurz nachdem er seine Frau auf frischer Tat erwischt hatte, in der Waffenhandlung Schmucks & Co. und suchte nach einem passenden Revolver. Sein Gesicht drückte Zorn, Schmerz und unwankbare Entschlossenheit aus.

Nach dem Tod seiner geliebten Ehefrau Mary reist der verzweifelte Dr. Watson auf Anraten seines Freundes Sherlock Holmes zur Erholung nach Griechenland. Auf einer einsamen Kykladeninsel wird der Doktor unerwartet von der freizügigen Engländerin Elizabeth Snargrove verführt. Als diese in türkischen Hoheitsgewässern von einer höchst eifersüchtigen blauhäutigen Meerjungfrau mit drei Brüsten ermordet wird, gerät Watson als Mordverdächtiger in die Fänge des brutalen türkischen Feldwebels Adülkadir Acar.