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1928: Randolph Carter kehrt zurück zum Anwesen seiner Eltern, um ein dort vergessenes Artefakt zu holen: den silbernen Schlüssel. Mit seiner Hilfe kann ein Mensch ins Traumland wechseln. Und dies tut er. Doch er landet in einem nie enden wollenden Albtraum.

Nach dem Anschlag auf den Audioforensiker Dr. Richard Braun steht die Welt für ihn auf dem Kopf. Der Serienmörder Julian Stein ist weiter auf freien Fuß und spielt ein perfides Spiel, die Polizei beschuldigt Braun des Bombenanschlags auf eine Polizeistation, seine Tochter, Elisabeth Braun, bricht den Kontakt ab und kaum einer schenkt ihm noch Glauben. Mit der zunächst widerwilligen Hilfe seiner Tochter und der Unterstützung seines Pflegers Cyril versucht er den krankhaften Soziopathen zu finden und endgültig auszuschalten.

1927: Ein Professor für Archäologie stirbt unter merkwürdigen Umständen. Randolph Carter ist der einzig Hinterbliebene. Reich macht ihn sein Erbe nicht. Aber er entdeckt einige seltsame Dokumente. Anscheinend hatte sich der Verstorbene kurz vor seinem Ableben mit einem merkwürdigen und gefährlichen Kult befasst. Ein Kult, der auch in unserer Zeit noch immer aktiv ist.