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Die lang erwartete Fortsetzung der Urban Fantasy Reihe um Lucas und die Berliner Akademie für Transmutationen. Direkt nachdem es Lucas gelungen ist, die Berliner Bevölkerung vor einem katastrophalen Anschlag auf der Millenniumsfeier zu bewahren, sieht er sich mit der Tatsache konfrontiert, dass vieles von dem, was er zu wissen glaubte, nicht den Tatsachen entspricht. Ray, sein Mentor, schien nicht nur einer der Mitverschwörer gewesen zu sein, sondern wurde offensichtlich auch beim Kampf zum Millennium ins Jenseits befördert.

Wayne McLair befindet sich in seiner Verkleidung als Liam W. Craney in den Fängen Smokestacks, wo er bis zur großen Jubiläumsfeier ausharren soll. Eve sucht das Gespräch mit dem Gauner, während der Rest des Teams McLair sich auf seine jeweiligen Aufgaben konzentriert. Sie vertrauen auf die Fähigkeiten ihres Anführers, jedoch ... Hat McLair seinen Gegner Solomon Crompton dieses Mal unterschätzt? Das Ende scheint nah.

Wayne McLair ist verzweifelt an der neuesten Botschaft seines anonymen Helfers. Auf der Suche nach Antworten folgen McLair und Quinn einer Spur in das schwarze Herz von Smokestack und suchen die blinde Uhrmacherin Belinda Lloyd auf. Zur gleichen Zeit präsentiert die Ingenieurin Eve Compton ihrem Vater Solomon eine Erfindung, die den Verlauf der Menschheitsgeschichte verändern könnte. Der Sektenführer ist mehr als zufrieden, seine Pläne nehmen langsam Gestalt an.