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Falkenfels ist gefallen! Die kläglichen Überreste der Menschheit haben sich auf eine Handvoll Luftschiffe zurückgezogen und befinden sich auf der Flucht vor der Flotte des Einen. Amon und seine Verbündeten wissen, dass sie das Ende so nur verzögern, aber nicht aufhalten können. Sie haben jedoch einen letzten Trumph auf der Hand, denn es ist ihnen gelungen, die Trümmer des Konzils der Elemente in ihre Gewalt zu bringen.

Marshall Bill Stone und sein Deputy Jeremiah Sanderson wollen den gesuchten Verbrecher George Turner ausliefern. Doch als sie in dem kleinen Ort in Dustville ankommen, bekommen sie es plötzlich mit lebenden Toten zu tun. Für sie und die restlichen Überlebenden kommt es zu einem Kampf auf Leben und Tod gegen die Untoten.

Adran erwacht einsam auf einer Insel und muss, nur vom Liber Elementis Magicis begleitet, um sein Überleben kämpfen. Dabei stößt er auf zahlreiche Mysterien: Warum bebt die Insel? Was sind die seltsamen Laute, die in der Nacht ertönen? Warum verschwinden ganze Flüsse in Sekundenschnelle? Wäre das nicht genug hat Adran mit einem ganz alten Problem zu kämpfen.

Dracula reist zusammen mit Theodora Sachs nach New Orleans, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort will er die Mitarbeit des anerkannten Arztes und Schlangenexperten Dr. Theophile Bonnaire für seine Pläne erzwingen. Draculas Ziel ist die Entschlüsselung der Aufzeichnungen Merlins. Immer wieder taucht dort das Symbol einer gewaltigen Schlange auf. Etwas Mächtiges ist in New Orleans im Gange.

Die Ereignisse in New Orleans spitzen sich immer weiter zu. Dracula kann nicht verhindern, dass er von seinem ärgsten Feind Van Helsing überwältigt und in das Zellengefängnis im Sheriffbüro gesperrt wird. Doch es gibt noch Hoffnung: Theodora Sachs ist Draculas Verbindung zur Außenwelt. Sie wird zu seinem verlängerten Arm. Währenddessen geschieht das Entsetzliche: Eine gefährliche Kreatur, die die Stadt bedroht, ist wieder erwacht und hat einen Weg in die Freiheit gefunden.