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Dans cette nouvelle analyse de patrimoine, je décortique la situation d’une dentiste, maman de trois enfants, avec un objectif très clair et très partagé par la communauté : atteindre la liberté financière, ou au minimum pouvoir arrêter quand elle le souhaite pour reprendre le contrôle de son temps.

Sa situation est particulièrement intéressante :

👉 Une capacité d’épargne exceptionnelle (plus de 6 000 € par mois),
👉 Un patrimoine déjà proche du million d’euros,
👉 Et une stratégie globalement très solide… mais perfectible sur certains points clés.

Un cas concret, très inspirant, qui montre que même quand on est une “bonne élève”, il reste souvent des leviers puissants d’optimisation.

📌 Au programme de l’épisode :

👉 Présentation du profil et des objectifs
👉 Décryptage de son patrimoine actuel
👉 Zoom sur sa stratégie actions / ETF
👉 Les limites du stock picking dans son cas précis
👉 Analyse de son allocation d’actifs globale : ce qui est bien fait… et ce qui peut être amélioré
👉 Pourquoi sa stratégie gagnerait à être davantage diversifiée
👉 Les pistes concrètes pour optimiser le couple performance / sérénité
👉 Comment aligner sa stratégie patrimoniale avec son objectif de liberté et de temps

Pour aller plus loin

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Les infos du podcast INVESTIR SIMPLE sont pédagogiques, sans valeur de conseil personnalisé ni incitation à acheter ou vendre un produit financier ou assurantiel. Les investissements évoqués comportent des risques, dont celui de perte. Les performances passées ne garantissent pas les futures. Ce contenu est indépendant de l’activité de conseil de 3PE Conseil, bien que des partenariats commerciaux puissent exister avec certains fournisseurs cités

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Pour retrouver les aventures de Maud c'est par ici https://www.instagram.com/les_filles_renovent/

🔥 Dans cet épisode passionnant, Maud nous dévoile comment acheter intelligemment sa résidence principale pour :

• vivre mieux,

• créer de la valeur,

• et profiter de la niche fiscale la plus puissante en France : la plus-value sur la RP, totalement exonérée d’impôt.

Le tout, sans tomber dans la requalification en marchand de biens ni dans les abus de droit.

📌 Au programme :

👉 Son parcours : comment elle a transformé 3 résidences principales en plus de 200 000 € de plus-values nettes

👉 Les 3 clés de réussite : connaître son secteur, valoriser via les travaux, et créer le coup de cœur grâce à la déco

👉 Comment éviter la requalification fiscale et rester 100% dans les clous

👉 Ses astuces déco et tendances pour maximiser le potentiel d’un bien

👉 Comment elle garde un coup d’avance sur le marché et les tendances

👉 Son mindset et ses conseils pour les femmes qui n’osent pas encore se lancer

👉 Pourquoi la RP peut être une arme patrimoniale puissante quand on sait l’utiliser

Pour aller plus loin

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🔥 Ça y est : on a emménagé.

Après des mois de travaux, de décisions, de stress et de galères, la résidence principale est enfin habitable. Mais comme souvent dans un projet immobilier… tout ne s’est pas passé comme prévu jusqu’au dernier jour.

Dans cet épisode, je te raconte les toutes dernières semaines avant l’emménagement, les imprévus de dernière minute, la coordination des artisans, les finitions faites dans l’urgence… et je te partage aussi un premier bilan financier provisoire (Spoiler : le budget a explosé).

Un épisode très concret, sans filtre, avec de la théorie ET une visite chantier, pour montrer la réalité d’un projet immobilier jusqu’au bout.

📌 Au programme de l’épisode :

👉 Les dernières galères techniques avant l’emménagement (évacuation, mise en eau tardive, raccordements sur le fil)

👉 L’arrivée des équipements et finitions au dernier moment

👉 Tout ce que l’artisan a dû accélérer pour livrer dans les temps

👉 Ce que nous avons dû faire nous-mêmes pour finaliser la RP

👉 La coordination de plusieurs artisans dans l’urgence

👉 Le stress des derniers jours avant d’emménager

👉 Un premier aperçu du bilan financier provisoire de la résidence principale

👉 Visite chantier pour voir concrètement le résultat final

Pour aller plus loin

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