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Ein Fremder trifft in einer kleinen norwegischen Hafenstadt ein. Johan Nilsen Nagel, der sich selbst als "Ausländer des Daseins", als "Fremdling unter Mitmenschen" bezeichnet, fällt durch ungewöhnliches und widersprüchliches Verhalten zwischen Bluff, Koketterie und tiefem Ernst auf. Er behauptet, Agronom zu sein und weist sich durch fingierte Telegramme als reicher Mann aus. In seinem gelben Anzug und stets einen Geigenkasten mit sich führend macht er jedoch den Eindruck eines Künstlers.

Dieses Hörbuch enthält folgende Erzählungen und Gedichte von Alexander Lernet-Holenia: "Geschichte eines Pferdes" (SWR 1951), gelesen von Heinz Schimmelpfennig; Gedichte: "König Heinrich", "Radetzky", "Caron" (SWR 1954), gelesen vom Autor; Skizze: "Aus dem Süden Rom" (aus "Prinz Eugen", SWR 1954), gelesen vom Autor; "Paris-Wien 1900" (SWR 1955), gelesen von Kurt Haars; "Die heiligen Dreikönige von Totenleben" (SWR 1956), gelesen von Benno Sterzenbach, u. v. m.