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Au cours d'un cambriolage chez le député Daubrecq, un crime est commis et deux complices d'Arsène Lupin sont arrêtés par la police. L'un est coupable du crime, l'autre est innocent, mais tous les deux seront condamnés à mort. Lupin va s'employer à délivrer la victime de l'erreur judiciaire, mais il devra lutter contre le député Daubrecq, maître-chanteur sans scrupule, qui détient un document compromettant, dissimulé dans un bouchon de cristal.

Le sultan Shahryar, en représailles suite à l'infidélité de son épouse, la condamne à mort et, afin d'être certain de ne plus être trompé, il décide de faire exécuter chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Shéhérazade, la fille du grand vizir, se propose d'épouser le sultan. Aidée de sa sœur, elle raconte chaque nuit au sultan une histoire dont la suite est reportée au lendemain.

Dans le pays de Caux, à l'embouchure de la Seine, le manoir de La Barre-y-va est le théâtre de mystérieux évènements ; appelé au secours par une ravissante jeune femme, Arsène Lupin se met en route pour le manoir pour une nouvelle et passionnante aventure.

Un monsieur compte ses billets dans une Banque ; fort intéressé, Arsène Lupin l'observe et décide de le suivre jusqu'à son domicile afin de répérer les lieux avant d'agir. Mais la poursuite de ce magot va l'entraîner dans un drame où amour, haine et vengeance plongent dans les ténèbres.