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Die Walpurgisnacht rückt näher. Auf dem Brocken verdichten sich Zeichen, Spuren und Drohungen. Ein Mann tritt aus dem Schatten – gebildet, höflich, gefährlich überzeugt. Er lädt zum Ritual. Und fordert Sherlock Holmes heraus.

Die Suche führt tiefer in den Berg. Hinweise widersprechen einander, Beobachtungen kippen, Masken beginnen zu rutschen. Was wie ein Vermisstenfall begann, entpuppt sich als Teil eines größeren Plans. Und nicht jeder folgt ihm aus Zwang.

April 1897. Auf dem Brocken wird ein verbotenes Ritual vorbereitet – und etwas hört zu. Als eine junge Schottin spurlos verschwindet, wendet sich Karl May an Sherlock Holmes. Die Spur führt in den Harz – an einen Ort, an dem Mythen nicht vergangen sind.

Sherlock Holmes lebt zurückgezogen auf dem Stammsitz seiner Familie in den sanften Downs von Sussex – doch das Denken, das Erinnern, das Kombinieren hört nie auf. Bei einem seiner Besuche blickt Dr. Watson gemeinsam mit dem gealterten Meisterdetektiv zurück auf drei besondere Episoden: Ein unschuldiger Brief weckt Erinnerungen an die frühen Tage in der Baker Street. Ein Sonderzug verschwindet spurlos auf dem Weg nach London – mitsamt allen Passagieren.