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Der Herbst steht vor der Tür und Pumuckl träumt vom Fliegen. Am Stadtrand lassen sie gemeinsam einen Drachen steigen, sehen sich jedoch bald mit dem grantigen Schäfer Richard konfrontiert. Als plötzlich ein Modellflugzeug über Pumuckls Kopf braust, wird sein Traum vom Fliegen doch noch wahr! Der Kobold klettert hinein und hebt tatsächlich ab. Doch der Flug endet im Desaster: Das Flugzeug stürzt ab und von Pumuckl fehlt jede Spur.

Seit Tagen ist ein Geräusch im Innenhof der Schreinerei Eder zu hören und niemand aus der Nachbarschaft weiß, woher es kommt! Doch statt dem Geräusch heldenhaft auf die Spur zu kommen, sperrt Pumuckl aus Versehen sich und Eder im Heizungskeller ein. Der Kobold muss seinen Schreinermeister retten – und dazu über Kaminschächte vorbei an gefährlichen Drachen aus dem Keller kommen. Schließlich gelingt es ihm, Eders Nachbarn in den Keller zu lotsen und ihn zu befreien.

Der Herbst kommt, die Nächte werden länger und Halloween steht vor der Tür. Die Nachbarskinder wollen Süßigkeiten von Eder, doch Pumuckl isst trotz der Warnung des Schreinermeisters die bereitgelegte Schokolade heimlich auf. Ein Schluckauf plagt den Kobold nun und er hat Angst, dass ihm die „Bosheit" für immer im Hals stecken wird. Eder setzt alles daran, dem Pumuckl einen ordentlichen Schrecken einzujagen, damit der Schluckauf weggeht.

Als Eder eines Morgens eine eingeworfene Fensterscheibe in der Werkstatt vorfindet, fällt der Verdacht sofort auf Pumuckl. Dieser bestreitet gegenüber Eder jedoch seine Schuld und ist sich sicher, dass das Nachbarsmädchen Alva dafür verantwortlich ist! Weil Eder es so von ihm erwartet, fühlt sich Pumuckl genötigt, des lieben Friedens Willen zuzugeben, dass er die Scheibe eingeworfen hätte. Das blöde Gefühl der Ungerechtigkeit will jedoch einfach nicht vergehen! Pumuckl will beweisen, dass Alva das Fenster kaputt gemacht hat.