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Eine verwitterte Flaschenpost bringt Carl Mørck und Assad zu ihrem dritten Fall. Darin enthalten: ein Hilferuf auf einem verblassten Zettel, geschrieben mit menschlichem Blut. Die Botschaft darin ist offenbar das letzte Lebenszeichen zweier Jungen, die Jahre zuvor entführt worden waren. Doch wer sind diese Jungen? Warum haben ihre Eltern nie eine Vermisstenanzeige aufgegeben? Sind sie womöglich noch am Leben? Ihre Ermittlung führt Carl Mørck und seinen Assistenten Assad religiöser Fanatiker und bis über ihre persönlichen Grenzen hinaus.

Timm Thalers Lachen kann niemand widerstehen. Bis er einen Vertrag mit dem schwerreiche Baron Lefuet schließt: er erhält Timms Lachen, dafür wird der Waisenjunge in Zukunft jede Wette gewinnen. Nun kann sich Timm scheinbar alle Wünsche erfüllen, aber ohne sein Lachen wird er auch einsam und gerät mehr und mehr in die Fänge des teuflischen Barons. Wird es Timms Freunden Ida und Kreschimir gelingen, den Baron zu überlisten?