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"Das ist der Lauf der Welt, müssen halt andre auch dran glauben." Ein Freund bittet Leutnant Willi Kasda um Hilfe bei einer Geldschuld. Willi versucht, das Geld beim Kartenspiel zu gewinnen. Zunächst ist ihm das Glück auch gewogen – doch als er elftausend Gulden verliert, hat er dem Ehrenkodex zufolge 24 Stunden Zeit, diese Schuld zu begleichen. In seiner 1926 veröffentlichten Novelle Spiel im Morgengrauen gibt Arthur Schnitzler einem seiner "süßen Mädel" die Gelegenheit, es den Männern heimzuzahlen.

Dr. Watson ist überrascht, als Sherlock Holmes ihm eröffnet, er habe einen älteren Bruder. Kurz darauf besuchen sie ihn im obskuren Diogenes-Club. Mycroft Holmes macht seinen Bruder auf die mysteriöse Entführung des jungen griechischen Dolmetschers Mr. Melas aufmerksam. Zwar wurde Mr. Melas wieder freigelassen, aber in einem düsteren Landhaus befindet sich noch ein weiterer Gefangener.

Ein brisantes Geheimdokument des britischen Außenministeriums wird als gestohlen gemeldet - von einem alten Schulfreund Dr. Watsons. Sherlock Holmes kommt dem Regierungsangestellten Percy Phelps zu Hilfe und bald zur Erkenntnis, dass der miserable Gesundheitszustand von Percy etwas mit dem Verschwinden des Geheimabkommens zu tun haben muss.