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Jules Verne, Nathaniel und ihr neuer Begleiter Augusto schlagen sich immer tiefer in den Dschungel und scheinen den Inka auf der Spur zu sein. Auch durch Hernando erfährt Nathaniel von Pizarro und seiner Gefolgschaft. Dieser ist jedoch nicht friedlich gesinnt und plant Großes. Auch Jonathan lebt nicht allein im Rampenlicht. In seiner Praxis bekommt er überraschenden, jedoch nicht sehr freundlichen Besuch. Sein Wissen ist wertvoll, aber bei Weitem nicht ungefährlich.

Jules Verne und Nathaniel sind am vorläufigen Ziel ihre Reise angelangt und treffen auf einen alten, aber sichtlich gezeichneten Freund von Nathaniel. Jules Verne wird durch das Zusammentreffen mit dem Unbekannten klar: Nathaniel de Salis verfolgt noch ganz andere Pläne. Beim Besuch eines alten Studienkollegen von Nathaniel muss Adam viele Jahrzehnte später feststellen, dass sein guter Freund schon große Teile seine Vitalität eingebüßt hat.