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Der Drachenreiter kehrt zurück! In der Abgeschiedenheit Norwegens erreicht Ben eine schreckliche Nachricht: Der Nachwuchs des letzten Pegasus ist bedroht! Nur die Sonnenfeder eines Greifs kann die Fohlen noch retten. Gemeinsam mit einem äußerst ungewöhnlichen Expeditionsteam machen sich Drachenreiter Ben und Barnabas auf die Suche nach dem gefährlichsten Fabelwesen der Welt. Doch merken sie schnell, dass sie die Hilfe eines Drachens und seines Kobolds brauchen!

Eine abenteuerliche Reise liegt vor Lung und seinen Begleitern, dem Koboldmädchen Schwefelfell und dem Waisenjungen Ben. Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Ort für Lungs Artgenossen. Irgendwo zwischen den Gipfeln des Himalaya versteckt, soll die ursprüngliche Heimat der Drachen, der "Saum des Himmels", liegen. Die drei ahnen nicht, dass ihnen Nesselbrand der Goldene, das gefährlichste Ungeheuer, das die Welt je gesehen hat, bereits auf der Spur ist.