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An einem schönen Sommertag fuhr ein Mühlknecht einen mit Mehl beladenen Karren nach Queienfeld, das keine Mühle hat und deshalb in anderen Ortschaften mahlen lässt. Unterwegs kam er an einem hellen und klaren Bach vorüber. Es war in der Mittagsstunde und er sah den Otterkönig, der schneeweiß war und eine goldene Krone auf dem Haupt trug, daherkommen, die Krone am Ufer ins Gras legen und zum Bad in das klare Wasser steigen.

Three years ago, Bear McKenna’s mother took off for parts unknown with her new boyfriend, leaving Bear to raise his six-year-old brother Tyson, aka the Kid. Somehow they’ve muddled through, but since he’s totally devoted to the Kid, Bear isn’t actually doing much living. With a few exceptions, he’s retreated from the world, and he’s mostly okay with that - until Otter comes home. Otter is Bear’s best friend’s older brother, and as they’ve done for their whole lives, Bear and Otter crash and collide in ways neither expect.