Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.

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L’essor de l’intelligence artificielle redéfinit la demande mondiale en infrastructures numériques. De la capacité des centres de données aux chaînes de valeur des puces et de l’énergie, l’essor rapide de l’inférence accélère la course à la puissance de calcul. Cette dynamique crée des tensions structurelles, tout en ouvrant un large champ d’opportunités d’investissement.

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Alors qu'elle relevait jusqu'alors ses taux directeurs sur un pas de 50 points de base, la Fed vient d'annoncer une nouvelle augmentation de 25 points de base seulement. De l'autre côté de l'Atlantique, la BCE a choisi de maintenir son rythme de croisière, avec une nouvelle hausse de 50 points de base annoncée la semaine dernière, mais l'a accompagnée d'un discours rassurant, notamment sur la stabilité du système financier. Est-ce que tout cela signifie que le combat contre l'inflation, quoi qu'il en coûte, est terminé ?

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