Carlos e Yvette Rojas explican por qué tener una cantidad considerable en un 401(k), una IRA o una cuenta de inversión no garantiza por sí solo un retiro tranquilo. Hablan sobre la importancia de actuar antes de una caída del mercado, evaluar si el dinero todavía necesita crecer o ya debe producir ingresos, y cómo un rollover puede formar parte de una estrategia más organizada. También exploran opciones para proteger el capital, reducir la exposición a pérdidas y crear un cheque mensual que ayude a que los ahorros duren durante la jubilación.

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Carlos e Yvette Rojas explican cómo administrar una herencia que incluye cuentas IRA, 401(k), certificados de depósito y fondos de inversión. Hablan sobre la regla de los 10 años para ciertas cuentas de retiro heredadas, las diferencias entre heredar como cónyuge u otro familiar y cómo planificar los retiros para evitar una carga fiscal inesperada o vender inversiones durante una caída del mercado. También exploran estrategias para convertir una herencia en ingresos más predecibles durante el retiro.

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Carlos e Yvette Rojas hablan sobre cómo organizar diferentes cuentas y fuentes de ingreso para convertir los ahorros en una estrategia más clara durante el retiro. También exploran el otro lado de la planificación: cuándo ser demasiado cauteloso con el dinero puede impedir disfrutar de aquello para lo que se ahorró durante tantos años.

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