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Ein König stellt voller Verwunderung fest, dass vor den Betten seiner zwölf Töchter jeden Morgen völlig zertanzte Schuhe stehen. Da es ihm nicht gelingt, herauszufinden, was da nachts tatsächlich vor sich geht, verspricht er demjenigen, der das Geheimnis lüftet, eine seine Töchter zur Frau. Doch die Mädchen sind schlauer und schläfern die Edelmänner jedes Mal mit einem besonderen Schlaftrunk ein.

"Perhaps the sentiments contained in the following pages are not yet sufficiently fashionable to procure them general favor; a long habit of not thinking a thing wrong gives it a superficial appearance of being right and raises at first a formidable outcry in defense of custom. But the tumult soon subsides. Time makes more converts than reason."

Die kleine Meerjungfrau verliebt sich unsterblich in einen jungen Prinzen, den sie bei einem Sturm aus den Meeresfluten rettet. Da sie als Wasserwesen ja aber nicht an Land leben kann und somit auch keine Chance hat, dem Prinzen ihre Liebe zu gestehen, sucht sie mit Doc Croc und Yoyo Rat bei der bösen Meereshexe. Die macht ihr jedoch einen gefährlichen Vorschlag.