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Um sich vor den Hausaufgaben zu drücken, behilft sich Pinocchio mit dem Zauber eines Zwerges, dessen Name allen unbekannt ist. Nachdem dieser Pinocchio und einigen Freunden geholfen hat, ihre Hausaufgaben auf magische Weise zu erledigen, verlangt der Zwerg goldene Belohnungen, darunter Mamma Mangiares mit Gold verziertes Kochbuch.

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.

Nachdem er von Pinocchio gehänselt wurde, sucht Volpek nach einer Möglichkeit, sich zu rächen. Ein Kobold kommt zu ihm und bietet ihm an, den schlimmsten Albtraum unseres Helden wahr werden zu lassen. Volpek geht den Pakt ein und wird dann selbst zum Opfer: Der manipulative Kobold sammelt die Albträume, die er ihnen bereitet.

Auf der Suche nach der Schultasche, die er im Wald verloren hat, führt Fridolin Pinocchio und Betulla zu einer seltsamen Einsiedlerin, die auf einer Lichtung hinter magischen Brombeersträuchern lebt. Die alte Frau empfängt sie freudig, aber Betulla vermutet bald, dass es sich um eine Hexe handelt, die die Kinder in ihr Haus gelockt hat, um sie zu fressen!

Die Kinder entdecken im Wald eine monströse Kreatur, von der Törtchen behauptet, sie habe ihr das Leben gerettet. Als die Dorfbewohner von der Kreatur erfahren, werden sie ängstlich, und Volpek drängt seinen Vater, eine Jagdgesellschaft zusammenzustellen, um das Biest zu fangen. Törtchen behauptet jedoch, dass es friedlich sei.

Als eine Bärenbändigerin im Dorf Halt macht, kommt Pinocchio auf die Idee, das Tier zu befreien und in die Freiheit zu entlassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, ein wehrloses Bärenjunges allein in den tiefen, dunklen Wald zu schicken - im Reich des großen, bösen Wolf...?

Prinz John hat mal wieder vor Robin zu fangen. Dazu lässt er drei Verbrecher aus dem Kerker, nennt sie "Das teuflische Trio“ und verspricht ihnen drei Säcke voller Gold und die Freiheit, wenn sie ihm Robin bringen. Es gelingt ihnen tatsächlich, Robin zu fangen, aber der hat zusammen mit seinen Freunden schon einen Plan entwickelt. Diese Folge enthält drei weitere Episoden.

Die Soldaten im Schloss sind stocksauer, weil ihnen ihr Blaubeerkuchen geklaut wurde. Sie verdächtigen Prinz John und ziehen los, um sich einen neuen Herrscher zu suchen. Robin kommt die Sache seltsam vor und er versucht den wahren Schuldigen zu finden. Diese Folge enthält drei weitere Episoden.

Prinz John bedient sich bei der Bäckerin und bringt unter anderem verschimmeltes Brot ins Schloss, um König Richard damit krank zu machen. Um den Schaden abzuwenden, verzaubert Marian das Brot in leckeres Gebäck. Leider unterläuft ihr mal wieder ein kleiner Fehler und als der König davon isst, wird er wieder zum Kind. Diese Folge beinhaltet drei weitere Episoden.

Marian ist zum Großen Rat der Lords eingeladen und soll dort sprechen. Sie hat einige Ideen, die Prinz John überhaupt nicht gefallen. Da wird auf einmal ein Anschlag auf Marian ausgeübt und Prinz John überschlägt sich in Sorge und besteht darauf, an Marians Stelle zum Großen Rat zu fahren. Marian wird zu ihrer Sicherheit eingesperrt. Diese Folge enthält 3 weitere Episoden.

Das friedliche Dorf wird von Wikinger Fürst Harald und seinen Leuten überfallen. Robin und seine Freunde müssen entsetzt mit ansehen, wie die Wikinger Nahrungsmittel und Wertsachen rauben, aber sie wehren sich und liefern den Wikingern einen erbitterten Kampf. Sie haben schon fast gewonnen, da gelingt es den Wikingern, sich zu befreien. Diese Folge enthält 3 weitere Episoden

Zauberer Kiblik, der den Preis für die "Hexe des Jahres" vergibt, muss die Dorfhexe überprüfen. Allerdings gibt es ein Problem: Betulla hat sie versehentlich in einen Frosch verwandelt! Mit Hilfe von Pinocchio versucht die junge Zauberin, Kiblik zu täuschen, indem sie sich als Hexe ausgibt und behauptet, sie habe ein so genanntes Jugendserum genommen.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Anlässlich des Frühlingsfestes schenken sich alle gegenseitig Blumen. Alle bis auf die Hexe, die vor dem Fest flieht und behauptet, dass sie Blumen verabscheut und lieber gefürchtet als geliebt wird. Doch als Pinocchio und Luzio eine Dummheit begehen, kommt Betulla der Wahrheit auf die Spur.

Roxana und Daphne spielen Luzio einen üblen Streich, indem sie einen Liebesbrief, den der Oger an Sophia geschickt hat, abändern, ihn Pinocchio zukommen lassen und ihn mit dem Namen der Prinzessin unterschreiben.

Pinocchio fängt einen Brief ab, der an Fridolin adressiert ist und in dem dem Elfen mitgeteilt wird, dass er in eine weit entfernte, angesehene Schule aufgenommen worden ist. Was für eine Katastrophe! Pinocchio braucht Fridolin, um einen Aufsatz für ihn zu schreiben, damit er seinen Notendurchschnitt verbessern kann.

Frau Fuchs lässt die Hexe ein Gespenst herbeizaubern, das in den Ruinen der Burg spuken soll, um den Tourismus anzukurbeln. Doch das Gespenst, das erscheint, ist ein tollpatschiger Ritter, den Volpek und Frau Fuchs am liebsten sofort wieder loswerden wollen. Pinocchio und Betulla nehmen den Blechmann unter ihre Fittiche und versuchen sein Selbstvertrauen aufzubauen.

Die Erwachsenen halten eine Versammlung im Rathaus ab. Luzio glaubt, dass sie bei Pinocchio eine Pyjamaparty feiern werden, aber der hat etwas anderes mit seinem besten Freund vor: ihn an Sophie heranzuführen, in die Luzio "heimlich" verliebt ist... Aber die Dinge werden kompliziert, als Volpek versucht, die Party zu stören.

Pinocchio verursacht einen Unfall, nachdem er der Hexe beim Fliegen auf ihrem Besen unabsichtlich eine Banane ins Gesicht geworfen hat. Die Hexe spricht einen Zauber aus, um den Schuldigen zu finden, damit sie ihn hart bestrafen kann. Der Zauber bewirkt, dass Pinocchios Nase dauerhaft verlängert wird. Ein Fluch, denkst du? Dann kennst du Pinocchio nicht.