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Jack und Cliff versuchen dem Bann der Puppe zu entgehen, indem sie die Puppe wegwerfen. Doch was sie auch tun, die Puppe kommt immer wieder zurück und verfolgt sie. Bei einem Zwischenfall während einer Probe im Theater werden Jack und Cliff von einem dunklen Schatten bedroht und eingesperrt. Ist auch dafür die mysteriöse Puppe verantwortlich? Cliff findet einen seltsamen metallischen Gegenstand. Ist das der Schlüssel zum Geheimnis der Puppe?

Jack und Cliff sind entsetzt: Der beliebte Lehrer Mr. Wilson erscheint nicht zum Unterricht und niemand weiß, wo er steckt. Hatte er einen Unfall? Oder wurde er vielleicht sogar entführt? Jack und Cliff nehmen die Suche auf und finden den Mustang von Mr. Wilson verlassen am Straßenrand. Die Spuren deuten auf einen Kampf hin.

Die Stadt Seaport feiert ihr 150-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird das Testament des Gründervaters Gunnar Erikson geöffnet. Zum großen Erstaunen aller enthält es eine Botschaft in Runenzeichen. Welches Rätsel hat Gunnar Erikson seinen Nachfahren mitgegeben? Jack und Cliff forschen nach und geraten in eine gefährliche Falle: Sie sitzen in einer unterirdischen Kammer fest.

Jack und Cliff planen mit der Theater AG eine Aufführung in der Cassidy Halle. Doch dort soll es spuken. Damals kam die bekannte Schauspielerin Mrs. Cassidy während einer Aufführung ums Leben. Ist es also ihr Geist, der in dem alten Theater sein Unwesen treibt? Die Jungen sehen tatsächlich eine geisterhafte Gestalt in den Rängen.

Seit Cliffs Onkel Curtis eine sonderbare aztekische Steinfigur aus Südamerika mitgebracht hat, häufen sich die merkwürdigen Vorkommnisse: Jack und Cliff werden überfallen, auf der Ghost wird eingebrochen und eine unheimliche Wahrsagerin taucht in Seaport auf. Liegt etwa ein Fluch auf der geheimnisvollen Figur? Als Jack und Cliff ein Gespräch belauschen, erhalten sie einen wertvollen Hinweis: Es geht um das Gold von Kalapalo.

Erneut wird Brenda Logan von beängstigenden Träumen geplagt, die sich auf mysteriöse Amulette beziehen. Die junge Frau geht dem Rätsel nach und gelangt in ein Waisenhaus, das von einer gefährlichen Frau geleitet wird. Es geht hier eindeutig nicht mit rechten Dingen zu, und die Waisenmädchen gehorchen der Heimleiterin wie bloße Marionetten. Brenda nimmt den Kampf gegen das Böse auf. Doch ihre Feindin erscheint schier übermächtig, denn sie ist die schwarze Witwe.

Der Schnee peitscht in immer dichteren Flocken über den vereisten Waldweg. Jack und Cliff geraten in Not und müssen sich daher in dem leerstehenden Anwesen Pendergest Manor unterstellen. Aber ist das Gebäude wirklich verlassen? Sie entdecken eine aktuelle Ausgabe der Tageszeitung, hören auf einmal Geräusche aus dem Obergeschoss und im Garten scheint die lebensgroße Gargoyle-Figur einer Vogeltränke zum Leben zu erwachen. Welches Geheimnis umgibt das einsame Haus?

Raffiniert und skrupulös bereitete der Fassadenkletterer Manuel Petit alias Jean Bardin seinen großen Coup an der Côte d'Azur vor. Als er den Balkon im 4. Stock erreichte, war es genau 2 Uhr 35. Bald darauf heften sich drei verschiedene Männer an seine Fersen.

Genau genommen begann alles am 18. Oktober im Roten Kakadu. Der Zauberer - genannt "Pocken-Tony" verbreitete nächtelang Furcht und Entsetzen. Niemand wusste, warum. Paul Demmler, das Opfer, war verzweifelt - schließlich half ihm jedoch der Zufall.

Alle Anzeichen sprechen für ein heimliches Treffen des Großhehlers Jemje Zachnaros und den meistgesuchten Juwelendiebes Europas Jocco Barnecelli. Der Inspekteur ahnt, dass der Koch Tschang eine entscheidende Rolle spielt - nur welche? Als es ihm dann plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt, ist es fast zu spät.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie aus der Asservatenkammer der Polizeiwache Juwelen entwendet werden. Wenig später werden auch auf einer Ausstellung wertvolle Schmuckstücke gestohlen. Es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Stücken waren Perlen verarbeitet. Aber warum hat es jemand auf die Perlen abgesehen? Welches Geheimnis umgibt sie?

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Ein geheimnisvoller Siegelring führt Jack und Cliff auf eine heiße Spur nach Richmond. Die Schachspielerin Liz Kaplan wurde bedroht. Jemand scheint unbedingt zu verhindern wollen, dass sie die Virginia Open spielt. Ihre Spur führt in die Fairfield Klinik am Stadtrand von Seaport. Wird Liz dort gegen ihren Willen festgehalten? Cliff geht ein riskantes Spiel ein: Er gibt sich als Patient aus und lässt sich in das geheimnisvolle Sanatorium einweisen.

Ein verschwundenes Testament, vergraben unter einem Nussbaum. Jacks und Cliffs Interesse ist geweckt und sie wollen Mr. O’Sullivan helfen, an sein rechtmäßiges Erbe zu kommen. Doch es gibt jemanden, der mit allen Mitteln verhindern will, dass das Testament gefunden wird. Jack und Cliff beobachten durch ein Fenster, wie O’Sullivan mit einer Vase niedergeschlagen wird. Danach ist er spurlos verschwunden. Ein Hinweis führt zum alten Leuchtturm am Peril Point. Jack und Cliff machen sich mit ihrem Boot, der Ghost, auf den Weg.

Jack und Cliff verfolgen die Spur des verschwundenen Mr. O‘Sullivan zum Peril Point. Sie durchsuchen den alten Leuchtturm, als sie auf einmal durch Geräusche aufgeschreckt werden. Wer befindet sich noch auf dem Leuchtturm? Zu ihrem Entsetzen müssen sie feststellen, dass die Tür fest verschlossen ist, sie sitzen fest. Ihr Gegenspieler will mit allen Mitteln verhindern, dass Jack und Cliff das verschollene Testament vor ihm finden und hat sich so einen Vorteil verschafft.