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In Paris findet der größte Jahrmarkt Frankreichs, der Foire du Trône statt. Lupin erhält den Auftrag, dem reichen Schausteller Samuel Plabon eine wertvolle goldene Schatulle zu stehlen. Lupin bewirbt sich bei Monsieur Plabon und darf schließlich als Clown verkleidet die Jahrmarktsbesucher dazu animieren, Plabons Buden, Stände und Karussells aufzusuchen. Gerade als Lupin den ersten Versuch unternehmen will, die Schatulle zu stehlen, überschlagen sich die Ereignisse. Schließlich kommt es sogar soweit, dass sich Arsène Lupin dazu entschließt, Auguste Dupin und Edgar Allen Poe um Hilfe zu bitten.

Erneut erhält Arsène Lupin einen anonymen Brief. Diesmal fordert der Verfasser ihn dazu auf, aus dem Nationalmuseum in Dublin einen Kelch zu stehlen. Es handelt sich dabei um einen keltischen Symbolkelch aus dem 7. Jahrhundert, den ein privater Sammler dem Museum für eine Ausstellung zur Verfügung stellt. Lupin, bestrebt herauszufinden, wer hinter den anonymen Briefen steckt, nimmt die Herausforderung an. In Irland muss er jedoch feststellen, dass er nicht der Einzige ist, der den wertvollen Kelch in seinen Besitz bringen will.

2. Teil: London steht unter Schock! In der Metropole an der Themse gehören Mord und Verbrechen zum Alltag der Menschen, doch der kaltblütige Mord eines Amerikaners an einer jungen Frau erhitzt die Gemüter. Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall, und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an. Wird es ihm gelingen, den jungen Mr. Harley vor dem Galgen zu bewahren?

1. Teil: London steht unter Schock! In der Metropole an der Themse gehören Mord und Verbrechen zum Alltag der Menschen, doch der kaltblütige Mord eines Amerikaners an einer jungen Frau erhitzt die Gemüter. Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall, und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an. Wird es ihm gelingen, den jungen Mr. Harley vor dem Galgen zu bewahren?

Während Auguste Dupin und Edgar Allan Poe mithilfe des Entfesselungskünstlers Houdini hoffen Näheres über die neuen Pläne des "Zirkels der Sieben" zu erfahren, bereiten sich Draculas ausgewählte Kandidaten auf die ihnen gestellte Aufgabe vor. Ein unheimlicher Überfall bringt die Detektive aus dem Konzept. Steckt der Zirkel dahinter? Dupin und Poe sind gefordert wie nie und der Gentleman-Dieb Arsène Lupin beginnt damit, seinen so riskanten wie dreisten Plan in die Tat umzusetzen.

Der Meisterdieb Arsène Lupin findet nach einer Verlobungsfeier einen Brief in seiner Manteltasche. Ein Unbekannter fordert ihn dazu auf, dem großen Illusionisten Harry Houdini ein Paar antike Handschellen zu stehlen. Lupin wirft den Brief ins Feuer. Doch kurze Zeit später erhält er erneut einen Brief. Der Unbekannte provoziert ihn darin mit der Unterstellung, dass Lupin den Auftrag nur nicht annimmt, weil er denkt, gegen Houdini keine Chance zu haben. Das kann Lupin nicht auf sich sitzen lassen.