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Alle freuen sich, dass Michael die neue Captain Muscles DVD mit nach Nimmerland bringt. Als sie den Film ansehen, passiert ein Unglück und Captain Muscles tritt aus dem Film heraus. Und es fliegt eine Phiole aus dem Film, die Sienna am Kopf trifft. In der Phiole war ein Mittel, das sie immer größer und böser macht. Da Sienna abhaut, machen sich alle auf die Suche nach ihr.

Michael bringt Nimmerland mit seiner übermütigen Art in Gefahr. Mit seinem Bruder John will er Beaver Bob beim Brauen eines Mut-Trankes helfen. Doch er ist unaufmerksam und vorschnell. Während der Trank gebraut wird, wirft er Blumen hinein, die auf keinen Fall in den Trank gedurft hätten. Dadurch wird die Energie von Nimmerland destabilisiert und es geschehen seltsame Dinge.

Welf der Werwolf ist überfordert: Dada die Katzenfrau hat für die beiden einen Urlaub auf einer kleinen Nordseeinsel namens Spökeroog gebucht und duldet keine Widerrede. Es wird nun Urlaub gehabt, gefälligst! Als deutlich wird, dass sich Welf nicht entspannen kann, weil er sich laufend Sorgen um Tom machen würde, liegt die Lösung nah: Tom kommt einfach mit! Und das bedeutet natürlich, dass auch Geistermädchen Mimi mit in den Urlaub flattert. Doch schon bald wird Tom und Co klar, warum Spökeroog übersetzt "Spukinsel" bedeutet...

Folge 18: das Wetter Ferien an der Nordsee, was soll man da einpacken? Justus muss nur seinen Opa fragen, dessen Wettervorhersage stimmt immer. Und der weiß auch, wie Wolken, Regen und Hagel entstehen! Bei der Radtour zu einer echten Wetterstation ist noch bestes "Hochdruckwetter". Auch den Nebel bei der Suche nach Robbenbabys hat Opa voraus gesagt. Doch beim Surfen mit Kusine Jule zieht ein Gewitter auf, das Opa nicht vorhergesagt hat. Gut, dass Jule weiß, wie man sich verhalten muss, damit einem nichts passiert.