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Auf dem Weg in die verdammten Lande der Warunkei erreichen Gundar Gemmenschneider und seine Gefährten ein kleines Dorf. Sdie Erwachsenen des Ortes fielen den Schergen des Nekromanten zum Opfer und deren Kinder sehen in den Neuankömmlingen eine Gefahr. Der wetiere Verlauf ihrer Mission steht unter keinem guten Stern. Ist ihr Weg hier bereits zu Ende?

Jack und Cliff werden Zeugen, wie aus der Asservatenkammer der Polizeiwache Juwelen entwendet werden. Wenig später werden auch auf einer Ausstellung wertvolle Schmuckstücke gestohlen. Es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Stücken waren Perlen verarbeitet. Aber warum hat es jemand auf die Perlen abgesehen? Welches Geheimnis umgibt sie?

30 Jahre sind vergangen, seit die Odyssee nach ihrer ersten Mission zur Erde zurückgekehrt ist. Die Menschen haben die Begabten von der Erde vertrieben und diese leben nun unter sich auf dem Planeten Neu-Utopia. Die diplomatischen Beziehungen zur Erde sind abgebrochen. Als Phil Mertens mit einer Prophezeiung seines im Sterben liegenden Vaters konfrontiert wird, ist das nur der Anfang einer Verkettung von dramatischen Ereignissen. Von Ereignissen, die weit in der Vergangenheit ihren Ursprung haben – noch in den Tagen seines Vorfahrs Dr. Klaus Mertens und dessen Rachefeldzugs.

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Unsere Helden unterstützen Rastafan bei seiner Aufgabe. Der Zauberer benötigt die Unterstützung der Elemente, um das Erwachen des Bösen zu verhindern. Die Kräfte des Waldes und des Feuers konnte er bereits in sich aufnehmen. Nun hat sie der Flüsterer der Flammen ins Reich der Wolkensängerin geschickt. Dort wollen sie sich die Unterstützung der Luftwesen sichern. Doch bevor sie überhaupt zur Wolkensängerin vordringen, warten gefährliche Abenteuer auf sie und ihre Mission droht zu scheitern.

Jack und Cliff verfolgen die Spur des verschwundenen Mr. O‘Sullivan zum Peril Point. Sie durchsuchen den alten Leuchtturm, als sie auf einmal durch Geräusche aufgeschreckt werden. Wer befindet sich noch auf dem Leuchtturm? Zu ihrem Entsetzen müssen sie feststellen, dass die Tür fest verschlossen ist, sie sitzen fest. Ihr Gegenspieler will mit allen Mitteln verhindern, dass Jack und Cliff das verschollene Testament vor ihm finden und hat sich so einen Vorteil verschafft.

Die Suche nach Verbündeten geht weiter. Noch haben nicht alle Elemente dem Bündnis zugestimmt. So spricht man bei einer Wassernymphe vor. Diese stellt jedoch eine Bedingung: Sie wird den Helden nur dann ihre Hilfe zuteilwerden lassen, wenn sie zuvor den mächtigen Kraken besiegen, der ihr Heimatdorf vernichtet hat. Unsere Gefährten stürzen sich in den Strudel des Grauens.