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War der Tod in Meiringen nur Zufall? Nein! Wie Holmes seinem Freund Watson hier nun erklärt, hat die tödliche Begegnung mit Moriarty dort stattfinden müssen. Alles wird also klar, und nun lebt Moriarty nicht mehr. Sein hinterlistiges Wirken ist jedoch nicht erloschen. Skrupellose Hintermänner sind noch am Werk. Andere, erschreckende Taten werden noch geplant. Warum wirkt ein brutaler Mord in der riesigen Ausstellungshalle des Londoner Crystal Palace so verhängnisvoll? Was ist es, dass hier aufzuflammen droht? Und wer sind die Erben Moriartys?

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Scotland Yard zu einem eigentlich unspektakulären Mordfall hinzugezogen. Die Ermittlungen gestalten sich jedoch schwierig, da der einzig verfügbare Zeuge der Tat blind ist.

Als die Londoner Polizei eine Leiche aus der Themse zieht, sind Identität und Hintergründe zunächst unklar. Sherlock Holmes findet jedoch einen Zusammenhang mit einer überaus prominenten Baustelle flussaufwärts.

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen in eine südenglische Küstenstadt, wo mutmaßlich ein besonders grausamer Doppelmord geschehen ist. Bei der Untersuchung der verstümmelten Leichen ergibt sich jedoch eine Spur, die ins Meer führt und einen unerwarteten Täter suggeriert.