Épisodes

  • Ep. 134 - Certificazione e protezione: come far capire ai clienti l'accresciuto ruolo dei consulenti. Con Fumo di CNP Assicura

    Ep. 134 - Certificazione e protezione: come far capire ai clienti l'accresciuto ruolo dei consulenti. Con Fumo di CNP Assicura
    Nov 2 2026
    La consulenza finanziaria sta allargando progressivamente il proprio perimetro e, insieme alle competenze richieste ai professionisti, cresce anche il valore di certificazione e protezione.
    Nella punta di questa settimana partiamo dai numeri di EFPA e dalle riflessioni del neo-presidente Fabrizio Quaglio per capire come la formazione volontaria possa rafforzare il rapporto con il cliente.
    A raccontarlo direttamente sono cinque consulenti finanziari certificati provenienti da diverse regioni italiane: Elisabetta Beghelli dal Piemonte, Matteo Volpi dalle Marche, Fosco Marongiu dalla Lombardia, Rosanna Volpe dal Lazio e Claudio Purin dal Trentino.
    Dalle loro esperienze il confronto si allarga alla trasformazione della professione, sempre più orientata alla consulenza patrimoniale e a temi come previdenza e protezione.
    Proprio sulla componente assicurativa si concentra l'intervista di puntata, con l’intervista a Paolo Fumo, direttore commerciale di CNP Assicura, dedicata al ruolo crescente delle soluzioni di protezione nella pianificazione di lungo periodo delle famiglie.
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    25 min
  • Ep. 133 - Imprenditori e passaggio generazionale: perché la consulenza finanziaria non può più fermarsi al portafoglio

    Ep. 133 - Imprenditori e passaggio generazionale: perché la consulenza finanziaria non può più fermarsi al portafoglio
    Oct 26 2026
    Nel Nord Est, dove la ricchezza privata è spesso il risultato di una storia imprenditoriale, la consulenza finanziaria è chiamata ad andare oltre la gestione degli investimenti. Tra patrimoni familiari da proteggere, imprese da accompagnare nel passaggio generazionale e nuove generazioni con aspettative diverse, per i banker la sfida è costruire una visione integrata della ricchezza. Nella puntata 133 di Seven, ne parliamo con Mirta Barcarollo, Growth Manager dell’area Nord Est di BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partners, e Stefano Manfrone, responsabile della rete.
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    20 min
  • Ep. 132 - Crescita globale VS timori degli investitori. Chi ha ragione?

    Ep. 132 - Crescita globale VS timori degli investitori. Chi ha ragione?
    Oct 19 2026
    Torniamo sui mercati, in una fase nella quale la crescita globale continua a resistere, ma gli investitori sembrano diventare più prudenti. Pesano il debito pubblico, i rendimenti obbligazionari e soprattutto le prime domande sulla sostenibilità della corsa all’intelligenza artificiale.
    Partiremo dall’ultima Global Fund Manager Survey di Bank of America, allargheremo lo sguardo alle previsioni del Fondo monetario internazionale e lasceremo la parola al nostro ospite, Gianluca Pietanesi, Senior Sales Manager di Natixis Investment Managers.
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    17 min
  • Ep. 131 - Consulenza patrimoniale nel Nord Ovest, 4 territori e un’unica sfida: coniugare le esigenze di impresa, famiglia e patrimonio

    Ep. 131 - Consulenza patrimoniale nel Nord Ovest, 4 territori e un’unica sfida: coniugare le esigenze di impresa, famiglia e patrimonio
    Oct 12 2026
    Cosa vuol dire fare consulenza nel Nord Ovest. Analizziamo le caratteristiche di quattro regioni, mettendo a confronto patrimoni, tessuto sociale ed esigenze della clientela. Ospiti dell’episodio sono Stefano Manfrone, responsabile della rete BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partner, e Massimo Pietroburgo, Growth Manager Nord-Ovest della rete, per un confronto sulle specificità dei territori e sull’evoluzione delle esigenze della clientela.
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    20 min
  • Ep. 130 - I mercati secondo Carmignac e le novità sulla consulenza a parcella, con le storie personali di 5 consulenti in regime di Fee-only

    Ep. 130 - I mercati secondo Carmignac e le novità sulla consulenza a parcella, con le storie personali di 5 consulenti in regime di Fee-only
    Oct 5 2026
    Oggi partiamo dai mercati e poi ci spostiamo a Verona, dove si è tenuto il Fee-Only Summit 2026, il principale appuntamento italiano dedicato alla consulenza finanziaria indipendente a parcella.
    Parleremo di intelligenza artificiale, giovani, crescita delle società di consulenza e di un mercato che, numeri alla mano, sta diventando sempre meno di nicchia. E nella seconda parte lasceremo direttamente la parola a cinque consulenti finanziari indipendenti, per capire come sono arrivati a questo modello e soprattutto come ne immaginano l'evoluzione.
    Ospiti di puntata sono Fabio Zoccoletti, responsabile Italia di Carmignac, e i consulenti indipendenti Federico Bellanti, Norberto Branchi, Jacopo Mazzochitti, Antonio Oriolo e Alessandro Salvo.
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    28 min
  • Ep. 129 - La consulenza ha bisogno del credito. Più quotate più crescita. Anticipazioni sul Fee-Only Summit di Verona

    Ep. 129 - La consulenza ha bisogno del credito. Più quotate più crescita. Anticipazioni sul Fee-Only Summit di Verona
    Sep 28 2026
    Lo studio di SDA Bocconi “Più Borsa, più crescita” presenta un’Italia con mille società quotate: uno scenario che potrebbe favorire la crescita aumentare il PIL, le entrate fiscali e ridurre la disoccupazione. Ma anche la consulenza può favorire la crescita delle imprese attraverso servizi di credito, capitale, quotazione, M&A e passaggi generazionali. Ospite della puntata: Alessandro Carnicelli, responsabile Sales & Financing di BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partner, che presenta il Credit Hub: una struttura che affianca i consulenti della rete proprio su questo fronte.
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    18 min
  • Ep. 128 - I giovani e la consulenza: tutte le novità. E la fotografia del mercato previdenziale

    Ep. 128 - I giovani e la consulenza: tutte le novità. E la fotografia del mercato previdenziale
    Sep 21 2026
    Parliamo soprattutto di futuro: del ricambio generazionale nelle reti di consulenza finanziaria, dei programmi con cui i grandi operatori stanno portando nuovi giovani nella professione e di come l’intelligenza artificiale potrebbe cambiare il loro lavoro.
    Partiremo dai dati dell’OCF, passeremo dalle esperienze di Fideuram, BNL, ING e Banca Mediolanum e allargheremo poi lo sguardo a uno degli ambiti destinati a diventare sempre più importanti per i consulenti: la previdenza.
    Con l'aiuto dei dati forniti dal 13° Rapporto “Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza” presentato dal presidente dell'istituto di ricerca, il professor Alberto Brambilla.
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    20 min
  • Ep. 127 - Reti che cambiano, risiko che ridimensiona l'industria e clienti che esprimono nuove esigenze

    Ep. 127 - Reti che cambiano, risiko che ridimensiona l'industria e clienti che esprimono nuove esigenze
    Sep 14 2026
    La trasformazione delle reti di consulenza finanziaria è al centro della nuova puntata della quarta stagione di Seven. Cambiano i portafogli, cresce la consulenza a pagamento e il risiko bancario potrebbe ridisegnare gli equilibri del settore. Entriamo nel dettaglio dei cambiamenti di BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partner con Stefano Manfrone, che guida la rete e che ci accontare l’evoluzione verso un modello di consulenza patrimoniale sempre più ampio e integrato. Dalla consulenza olistica al nuovo Credit Hub.
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    18 min