Ep. 134 - Certificazione e protezione: come far capire ai clienti l'accresciuto ruolo dei consulenti. Con Fumo di CNP Assicura
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Ep. 134 - Certificazione e protezione: come far capire ai clienti l'accresciuto ruolo dei consulenti. Con Fumo di CNP Assicura
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Nella punta di questa settimana partiamo dai numeri di EFPA e dalle riflessioni del neo-presidente Fabrizio Quaglio per capire come la formazione volontaria possa rafforzare il rapporto con il cliente.
A raccontarlo direttamente sono cinque consulenti finanziari certificati provenienti da diverse regioni italiane: Elisabetta Beghelli dal Piemonte, Matteo Volpi dalle Marche, Fosco Marongiu dalla Lombardia, Rosanna Volpe dal Lazio e Claudio Purin dal Trentino.
Dalle loro esperienze il confronto si allarga alla trasformazione della professione, sempre più orientata alla consulenza patrimoniale e a temi come previdenza e protezione.
Proprio sulla componente assicurativa si concentra l'intervista di puntata, con l’intervista a Paolo Fumo, direttore commerciale di CNP Assicura, dedicata al ruolo crescente delle soluzioni di protezione nella pianificazione di lungo periodo delle famiglie.
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