Who Gets Your Money? You Might Want to Check
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Who Gets Your Money? You Might Want to Check
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Clarity Check: sagepathfa.com/clarity
You can have a beautiful estate plan and still leave behind a financial mess if your beneficiary designations are stale, missing, or inconsistent. Jason explains why retirement accounts and other beneficiary forms deserve their own review, which life events should trigger an update, and a simple checklist to make sure the people you intend to receive an account are actually the people named on it.
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