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Ein Angelausflug in die schottischen Highlands wird für Holmes und Watson zu einem Wochenende des Schreckens. Auf der Burg, in der sie übernachten, verschwinden nacheinander drei Menschen. Zwei von ihnen findet der Meisterdetektiv am nahe gelegenen Loch Ness tot auf.

Ein berüchtigter Bankräuber plant den Coup seines Lebens. Bevor er das Ding drehen kann, kommen ihm allerdings drei Rookies in die Quere. Jetzt gilt es den Witzfiguren die Beute abzujagen. Doch ahnt der Zirkusclown nicht, dass Sherlock Holmes ihm auf den Fersen ist.

Grausame Prostituierten-Morde erschüttern London. Wie Scotland Yard glaubt, wurden die Morde von dem längst tot geglaubten Jack the Ripper verübt. Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes ist sich der Sache jedoch nicht so sicher

Wie Holmes mit Schrecken von Mrs Hudson erfährt, bekommen sie zu Weihnachten einen Mitbewohner. Dass es sich bei dem Herrn um einen Vampir handelt, ahnen die Hauswirtin und der Meisterdetektiv allerdings nicht. Erst als ein Geisterschiff mit einer toten Besatzung am Bord im Hafen von London einläuft, kommt Holmes der Verdacht, dass an dem Grafen irgendetwas faul ist.

Als Woody Wheeler am Abend in einen Gasthof einkehrt, wird er in eine düstere Geschichte hineingerissen. Ein Mord geschieht und plötzlich muss Woody eine Leiche verschwinden lassen. Jedoch scheint die Frau gar nicht tot gewesen zu sein, die er gerade unter die Erde gebracht hatte.

Dr. Watson ist rasend vor Eifersucht. Er vermutet eine Affäre seiner Frau Mary mit dem gut aussehenden Anatomieprofessor aus dem Tennis-Club. Also engagiert er Holmes, um den jungen Mann zu observieren. Wie der Meisterdetektiv schnell herausfindet, geht es um viel Grausameres, als um Ehebruch. Der Professor experimentiert mit menschlichen Körpern und Mary befindet sich in seiner Gewalt.