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Auf Gut Sonnenhof hat Black Beauty ein schönes Leben. Er wird von Direktor Lehmann, dem Gutsbesitzer geritten oder für Kutschfahrten zusammen mit der Stute Ginger eingespannt. Eines Nachts rettet Black Beauty Ginger und andere Pferde aus dem brennenden Stall. Als die Gutsherrin plötzlich schwer erkrankt, bringt der Hengst mitten in der Nacht den gerufenen Arzt mit einem kühnen Ritt so schnell es nur geht zum Gutshof. Nach diesem wichtigen "Rennen" wird der Hengst ernsthaft krank. Direktor Lehmann muss Gut Sonnenhof aufgeben und alle Pferde verkaufen.

Im Land Sanduleak leben die Dagors. Ein friedliches Volk, dessen wertvollster Schatz und gleichzeitig das Zeichen über die Herrschaft im Land, Excalibur ist, das Zauberschwert. Doch der Zwergenkönig Nebelin bedroht den Frieden - er will Excalibur rauben und die Macht über Sanduleak ergreifen. Durch eine List entführt der Zauberer Nogara die Königstochter der Dagors, Ganda und bringt sie zum Zwergenkönig. Mutig greift der Held Santarak mit Excalibur den Zwergenkönig an, um Ganda zu befreien. Doch etwas Unvorhersehbares geschieht. Der Zauberer Nogara befreit Ganda aus dem Kerker.

Es schneit und Isidor und seine Frau Isidora Igel halten Winterschlaf. Doch andere Tierchen müssen in Eis und Schnee nach Futter suchen. Auf dem Wiesengrund geht das Gerücht um, dass an den Weihnachtsbäumen der Menschen Futter zu finden ist und eine hungrige Expedition macht sich bei Mondschein auf den Weg.

Die kleinen Tiere genießen den Sommer und dann kommt auch noch eine Stadtmaus zu Besuch - Flips Vetter Klecks möchte einmal das Landleben kennenlernen, doch Klecks hat leider ganz schlechte Manieren und alle Tiere auf dem Wiesengrund sind verärgert.