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Tim Underhill, ora acclamato romanziere, torna nella sua città natale, Millhaven, Illinois, dopo aver ricevuto una telefonata da John Ransom, un vecchio compagno d’armi. Ransom ritiene che ci sia un killer a piede libero, che imita gli omicidi della Rosa Blu di decenni prima, e pensa che sua moglie possa essere una potenziale vittima. Tim chiede aiuto al suo vecchio amico Tom Pasmore, un anziano eremita che ha acquisito una discreta reputazione come esperto investigatore, per aiutarlo a indagare.

Quando era più piccolo, Tom Pasmore ha quasi perso la vita in un incidente d'auto sull'isola di Mill Walk. Le ferite riportate lo hanno costretto a casa per più di un anno, periodo in cui trascorre molto tempo leggendo romanzi polizieschi. E per qualche oscura ragione, il suo bizzarro vicino di casa, l'anziano di nome Lamont von Heilitz, sembra interessarsi a lui. Tom ha infatti un atteggiamento distaccato nei confronti della vita e delle situazioni. Non è mai stato un ragazzo popolare, semplicemente perché la maggior parte dei suoi amici non lo capisce.