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It’s the summer of 1984 in Swaffham, Massachusetts, when Mel (short for Melanie) meets Sylvia, a tough-as-nails trans woman whose shameless swagger inspires Mel’s dawning self-awareness. But Sylvia’s presence sparks fury among her neighbors and throws Mel into conflict with her mother and best friend. Decades later, in 2019, Max (formerly Mel) is on probation from his teaching job for, ironically, defying speech codes around trans identity. Back in Swaffham, he must navigate life as part of a fractured family and face his own role in the disasters of the past.

Thomas, ein junger Musiker aus München, liegt Ende der 1980er-Jahre im Sterben. Sein Freund, der wenige Jahre ältere, renommierte italienische Autor Leo, erträgt den langsamen Tod nicht. Stattdessen flüchtet er sich auf Reisen durch Europa und die USA. Zwischen Paris, Duisburg, New York, Berlin, Rom und Mailand überlappen Gegenwart und Vergangenheit, das Leben mit Thomas und die Unmöglichkeit des Weiterlebens ohne ihn.