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Eine abenteuerliche Reise liegt vor Lung und seinen Begleitern, dem Koboldmädchen Schwefelfell und dem Waisenjungen Ben. Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Ort für Lungs Artgenossen. Irgendwo zwischen den Gipfeln des Himalaya versteckt, soll die ursprüngliche Heimat der Drachen, der "Saum des Himmels", liegen. Die drei ahnen nicht, dass ihnen Nesselbrand der Goldene, das gefährlichste Ungeheuer, das die Welt je gesehen hat, bereits auf der Spur ist.

Im Land herrscht überall schrecklicher Krieg. Graue Männer, die ihre Seele dem Schatten geopfert haben und ihm nun als Attentäter dienen, sind hinter dem Wiedergeborenen Drachen her. Doch dieser hat sich zusammen mit seinem Gefolge in die Berge zurück gezogen. Als das Versteck entdeckt wird, sind es die Trollocs, die das Lager überfallen und alle vernichten, die sich ihnen entgegen stellen...