O ano é 2005. Thales trava uma batalha contra o vício em álcool e drogas, agravado após a perda de sua mãe, em São Paulo. Após sofrer uma overdose, ele percebe que precisa de novos ares para recomeçar a vida antes que seja tarde demais. Dias depois, ele deixa a capital e vai para o sítio de um tio distante, em Sertãozinho, no interior do estado. O aparente sossego do campo o leva a refletir sobre seus hábitos e se o ambiente pode, de fato, influenciar suas escolhas. Nesse processo, Thales conhece uma bela e misteriosa jovem da região — filha do vizinho de seu tio — por quem desenvolve um interesse intenso, movido pelo desejo de descobrir os segredos que ela esconde.

O ano é 1996. Numa loja de antiguidades no interior de Minas Gerais, Matheus se encanta por um antigo telefone vermelho e decide levá-lo para casa. A compra também agrada sua esposa, Fernanda. Mas, logo após a instalação, o toque alto e inajustável do aparelho começa a perturbar o casal. E esse é apenas o começo: nas madrugadas seguintes, o telefone insiste em tocar — sempre com uma voz misteriosa do outro lado da linha, tentando se comunicar.

O ano é 1981. Beatriz se muda para um sítio no interior catarinense e enfrenta a solidão até notar, durante o trajeto da escola até a sua casa, a presença de uma menina misteriosa que parece estar sempre observando através da janela de uma velha casa. Entre encontros e contemplações, segredos do passado começam a surgir, e o medo pode estar mais perto do que se imagina.