Engaging Clients in Charitable Giving Convos
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Engaging Clients in Charitable Giving Convos
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In this episode, Ron Ransom welcomes Jason Beckwith, Managing Director and Wealth Management Advisor at Merrill Lynch, for a thoughtful conversation on his tailored approach to working with a diverse range of clients. Jason shares why “individuality” is key to meaningful engagement and offers practical insights on recognizing the right moment to introduce charitable giving into client conversations.
Tune in for an expert's perspective on blending wealth management and philanthropy.
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