Como transformar a filantropia familiar em uma força de impacto mais estratégica e duradoura?

Neste episódio de Desafios da Família Moderna, Heloísa Jardim, diretora-executiva de Impacto Social e Filantropia do BTG Pactual, recebe Jamie Webb, managing director do Global Philanthropists Circle, do Synergos Institute, para discutir os desafios e as oportunidades da filantropia familiar no mundo atual.

A conversa aborda o papel da próxima geração na construção do legado familiar, as possibilidades do investimento de impacto e a importância de combinar autoconhecimento, visão sistêmica e colaboração para gerar transformações mais efetivas.

Mais do que decidir onde destinar recursos, o episódio propõe uma reflexão sobre como famílias podem estruturar sua atuação, preparar novas lideranças e ampliar seu impacto por meio de conexões e iniciativas coletivas.

Mudar a residência para os Estados Unidos envolve muito mais do que organizar a mudança. A partir do momento em que uma pessoa se torna residente fiscal, sua renda e seu patrimônio podem estar sujeitos a regras tributárias americanas que impactam estruturas mantidas no Brasil e no exterior.

No novo episódio do Desafios da Família Moderna, Bruno Barbosa, advogado de Planejamento Patrimonial do BTG Pactual, conversa com Aline Recktenwald, associada sênior do Withers, sobre o que deve ser planejado antes da mudança e como antecipar decisões relacionadas a residência fiscal, investimentos, estruturas patrimoniais e sucessão.

Assuntos abordados:

00:46 – Quando uma pessoa se torna residente fiscal nos Estados Unidos

02:01 – Como funciona a tributação sobre a renda e os investimentos

03:29 – O impacto da mudança sobre estruturas e investimentos no exterior

05:18 – Diferenças entre residência fiscal e domicílio para fins de herança e doação

06:23 – Como o planejamento pode variar de acordo com o tempo de permanência nos EUA

09:10 – Estruturas para planejamento sucessório antes da mudança

11:28 – Por que o planejamento migratório e o tributário devem caminhar juntos

Doar é uma decisão que vai além de escolher uma causa. É preciso compreender contextos, conhecer quem está na ponta e encontrar formas de fazer os recursos chegarem aonde podem gerar transformação.

Neste episódio do Desafios da Família Moderna, Heloísa Jardim, diretora-executiva de Impacto Social e Filantropia do BTG Pactual, conversa com Mônica de Roure, vice-presidente e diretora-executiva da Brazil Foundation, sobre como construir uma filantropia familiar mais consciente, próxima e efetiva.

O conteúdo destaca a importância de conhecer diferentes territórios, construir confiança com organizações locais e fazer escolhas mais eficientes sobre onde e como atuar.

Assuntos abordados:

00:24 – Por onde começar na filantropia familiar

01:28 – O papel da Brazil Foundation

07:18 – O potencial da filantropia no Brasil

10:00 – Confiança e proximidade com os territórios

17:10 – Como estruturar a atuação da família

20:12 – Criar uma estrutura própria ou apoiar organizações existentes

24:20 – Planejamento e eficiência na aplicação dos recursos

27:36 – A filantropia no Brasil e no mundo

31:22 – Solidariedade e responsabilidade social

35:30 – Empatia e conexão com outras realidades

39:55 – Como começar uma atuação filantrópica

41:52 – O papel da filantropia na transformação do Brasil

Neste episódio do Desafios da Família Moderna, Mariana Oiticica, Sócia e Head de Planejamento Patrimonial e Responsabilidade Social, recebe Carolina Lilla, Fundadora e Sócia do Lilla Vergniassi Advogadas, para explicar como os trusts podem ser utilizados no planejamento patrimonial e sucessório.
A estrutura permite estabelecer regras para a administração e distribuição do patrimônio, além de criar mecanismos de suporte para beneficiários em diferentes momentos da vida, inclusive em situações de incapacidade.

Assuntos abordados:

00:38 – O que é um trust e como funciona

02:33 – Como estabelecer regras para proteger os beneficiários

04:55 – O papel do trust em situações de incapacidade

07:22 – O papel do protector na estrutura

10:15 – Como o trust pode cuidar dos beneficiários no longo prazo

13:56 – Como manter suas vontades mesmo quando você não puder mais decidir

Mudar a residência para Portugal envolve muito mais do que escolher um novo país para residir. A decisão passa por aspectos migratórios, tributários e patrimoniais que precisam ser planejados com antecedência. E é esse o tema do novo episódio do Desafios da Família Moderna, com Marina Silva e Daniel Corradi, do time de Planejamento Patrimonial do BTG Pactual.

Assuntos abordados:

00:36 – O que considerar ao planejar uma mudança para Portugal

01:26 – Diferenças entre residência fiscal e imigração

02:13 – Como funciona o Golden Visa

03:51 – Diferenças entre visto, nacionalidade e residência fiscal

06:09 – O novo regime de incentivo fiscal em Portugal

08:30 – Quem pode se enquadrar no novo regime

13:29 – Mudança de residência como uma decisão familiar

14:10 – O benefício fiscal é automático para cônjuge e filhos?

18:49 – Estruturas e soluções para clientes em Portugal

O regime de bens é uma das decisões mais importantes da vida patrimonial de um casal. Afinal, ele define como os bens serão administrados durante o relacionamento e quais serão as regras aplicáveis em situações como divórcio e sucessão. Neste episódio do Desafios da Família Moderna, Eduardo Bruxel e Viviane Mello explicam as principais características dos regimes de bens mais utilizados no Brasil e os impactos de cada um deles na proteção patrimonial e no planejamento sucessório. Assuntos abordados: 00:41 – O que é regime de bens e por que ele é importante 01:35 – Como funciona a comunhão universal de bens 02:29 – Divórcio e sucessão na comunhão universal 03:16 – Regras da comunhão parcial de bens 04:06 – Partilha de bens em caso de divórcio 04:53 – Sucessão na comunhão parcial 06:07 – Quando é necessário um pacto antenupcial 06:40 – Como funciona a separação total de bens 07:43 – Divórcio na separação total de bens 08:07 – O cônjuge herda na separação total? 09:06 – Possíveis mudanças na legislação sucessória 09:42 – Regime de bens na união estável 09:58 – Impactos patrimoniais da escolha do regime

As relações familiares estão cada vez mais complexas, e isso também impacta o Planejamento Patrimonial e Sucessório.

Neste episódio do Desafios da Família Moderna, André Alessi e Viviane Mello recebem Adriane Pacheco e Beatriz Martinez, sócias do escritório Humberto Sanches e Associados, para discutir temas atuais do Direito de Família e Sucessões que têm ganhado espaço no Judiciário brasileiro.

Ao longo da conversa, as especialistas explicam os principais aspectos relacionados aos pactos antenupciais, aos limites da separação total de bens, à alteração do regime de bens, à sucessão do cônjuge, à filiação socioafetiva e aos cuidados necessários em doações realizadas em vida.

Assuntos abordados:

00:52 – Crescimento do uso do pacto antenupcial

01:40 – Separação total de bens e proteção patrimonial

03:24 – Dívidas, alimentos e discussões patrimoniais no divórcio

05:00 – Alimentos compensatórios e indenizações entre cônjuges

07:15 – Cláusulas e compensações previstas em pacto antenupcial

10:45 – Alteração de regime de bens no casamento e união estável

14:14 – Regime de bens e seus efeitos na sucessão

16:16 – Testamento e proteção patrimonial na separação total

17:14 – Filiação socioafetiva e direitos sucessórios

19:36 – Planejamento patrimonial em famílias complexas

22:46 – Documentação e prevenção de disputas sucessórias

24:36 – Doações em vida no planejamento patrimonial

27:45 – Impactos tributários e cuidados nas doações familiares

30:33 – Cláusulas de proteção patrimonial em doações

O crescimento dos investimentos internacionais trouxe novos desafios para o Planejamento Patrimonial e Sucessório das famílias brasileiras. Afinal, ativos no exterior seguem regras próprias de sucessão e tributação que podem impactar diretamente a transferência do patrimônio aos herdeiros.

Neste episódio do Desafios da Família Moderna, Viviane Mello e Bruno Barbosa explicam como funciona a sucessão de ativos no exterior, os principais cuidados para quem possui contas ou estruturas offshore e os instrumentos mais utilizados para organizar esse patrimônio.

Assista e entenda como evitar atrasos, custos e complexidades na sucessão internacional.

Assuntos abordados:

00:23 – Diferenças entre sucessão no Brasil e no exterior

01:45 – Riscos de não planejar ativos internacionais

02:34 – Sucessão de contas pessoa física nos Estados Unidos

03:10 – Estate Tax e tributação sobre ativos americanos

04:13 – Inventário de contas individuais no exterior

04:36 – Transfer on Death (TOD) e indicação de beneficiários

06:05 – Joint Tenancy e copropriedade de ativos

07:26 – Pontos de atenção tributários e sucessórios

09:16 – Sucessão de estruturas offshore e PICs

10:42 – Inventário internacional e aplicação da lei brasileira

11:28 – Testamento em jurisdições offshore

12:26 – Trusts, minitrusts e Declaration of Trust

14:04 – Governança patrimonial em estruturas internacionais