Em 2024 inauguramos uma nova temporada de nosso podcast.

1 novo episódio por mês com um tema central.

Neste, conversamos sobre Prospecção de Clientes. Alguns destaques:

• Como ter pessoas qualificadas para conversar.
• Desenvolvendo parceiros de negócios.
• Saber o que falar/escrever para que o lead lhe dê a oportunidade de realizar uma reunião comercial.
• Manter o fluxo de leads constante através de recomendações sem parecer "chato, intrometido e desesperado" por leads.

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Aproveitem!

Depois de 40 episódios, chegamos no ultimo de nossa 1ª temporada. Para este marco especial, convidamos o Felipe Oliveira, nosso consultor acadêmico, alguém com centenas (talvez até mesmo milhares de horas) de conversas com profissionais que almejam a transição de carreira para o modelo direto mas possuem diversas dúvidas, angústias e anseios.

Junte-se a nós neste honesto, objetivo e franco papo sobre uma carreira como um verdadeiro planejador financeiro pessoal.

Caso #01 | Marido desconectado do planejamento

Advogada, casada e com 2 filhos, procurou o planejamento para organizar suas finanças para poder ter um melhor diálogo sobre as finanças da família com o marido. Possuem um bom patrimônio imobilizado, sem liquidez financeira, não há um casamento financeiro e o orçamento está deficitário principalmente por conta das parcelas de alguns imóveis que compraram. O marido já foi convidado e não quer participar das reuniões. Desafio: como trazer o marido / cônjuge disperso para o planejamento?

Caso #02 | Vivendo no padrão de outros… Como trazer a realidade para o casal?

Casal jovem procurando planejamento porque fizeram um financiamento da casa própria e acharam que o valor não estava adequado as finanças gerando dívidas, uso do cheque especial. Não são casados financeiramente e possuíam alguns preconceitos em abrir as contas um ao outro. Além disso, o casal vive em um ambiente, em relacionamentos com pessoas que possuem um padrão de vida superior ao deles. Desafio: como trazer a realidade para o casal e o casal pra realidade?

Caso #03 | Será que realmente precisamos de um problema para cuidar sempre?

Como nos prepararmos para reuniões onde sabemos que está tudo bem e que não existe um real problema, as coisas estão caminhando e os planos sendo realizados. Será que realmente precisamos de um problema para cuidar sempre? A reunião de acompanhamento não pode ser sobre listarmos conquistas e conversarmos sobre as próximas ondas e serem surfadas. Como ajudamos os Planejadores com este ponto?