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Märchenmond ist in Gefahr! Seit die Zauberkugel des alten Magiers Themistokles zerbrochen ist, verwandeln sich in der Drachenthal Universität Türen und Mauern in Käse, Zauberschüler erstarren zu Stein und Bücher fliegen wie Vögel durch die Luft. Doch auch im Internat Drachenthal auf unserer Seite der Wirklichkeit geht alles drunter und drüber: Ein geheimnisvoller Virus verseucht die Computer der Schule!

Das Unglaubliche ist passiert: Abu Dun ist schwer verwundet und droht zu sterben. Um ihn zu retten, macht sich Andrej auf den Weg - begleitet vom Zwerg Fiala, der ihn zur Hexe Gryla bringen soll, der einzigen, die Abu Dun retten kann. Doch dafür verlangt sie einen Preis - einen sehr hohen Preis...

Andrej und Abu Dun treffen auf Ansen, einen blonden Riesen, der ein geheimnisvolles Drachenboot und dessen hünenhafte Besatzung befehligt. Ansen bietet den beiden einen Platz auf seinem Boot an. Froh, einen Weg aus der Eishölle gefunden zu haben, willigen Andrej und Abu Dun ein. Doch auf der Reise machen sie eine grausige Entdeckung...

Andrej Delany und Abu Dun finden ein verängstigtes Mädchen namens Verinja. Als sie es in sein Heimatdorf an der Küste bringen, ist dort das Entsetzen groß: Das Kind war als Blutzoll für die Dauga ausgewählt und sollte ein weiteres Jahr des Friedens erkaufen. Wer sind diese Dauga? Was führen sie im Schilde?