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Im Londoner Hafenviertel verschwindet der angesehene Gentleman Neville St. Clair spurlos. Alle Beweise sprechen für Mord und der einzige Verdächtige ist ein Bettler mit grausam entstellter Lippe. Aber was sind seine Motive? Und wo ist die Leiche? Sherlock Holmes und Dr. Watson durchstreifen die Opiumhöhlen Londons, um der Lösung des Falls auf die Spur zu kommen.

Ist der Mann, der auf dem Weg zu Pepper tödlich mit seinem Auto verunglückt, ermordet worden? "Stumme Zeugen reden nicht." Wirklich nicht? Der Tote war hoch versichert. Wollte jemand die Prämie kassieren oder steckt mehr dahinter? Die Ermittlungen führen Pepper zu einer Tankstelle und - zu einer Boxschule. Und dann wird auch noch ein Geldtransport überfallen. Pit, Jonny und Arnica sind natürlich wieder Peppers Helfer. Aber wer weiß, wie es Pepper ergangen wäre, wenn nicht Frau Scheringer plötzlich in Aktion getreten wäre?

Eigentlich wollte Paul Pepper mit seinen Freunden Pit, Arnica und Jonny ja mal einen richtigen Urlaub auf der kleinen Nordseeinsel Wellum machen. Jedenfalls glauben sie, die einzigen Fremden auf Wellum zu sein. Aber dann ist plötzlich der Teufel los! Ihr Boot wird beschossen, ein geheimnisvoller Fremder taucht auf und verschwindet wieder. Und schließlich wird die ganze Insel von einer Gangsterbande besetzt. Liegt wirklich ein Schatz draußen vor der Küste? Strandvogt Modersohn und unsere Freunde nehmen sich der Sache an.

Arnica, Pit und Jonny werden bei einer Kanufahrt ziemlich unsanft aus ihrem Zeltlager vertrieben. Am nächsten Tag treffen sie in Hammersiel auf den Immobilienhändler Sandler. Dem ist in der Nacht seine Yacht "Happy Agent" gestohlen worden. Die drei Freunde benachrichtigen Paul Pepper. Die Spur der Diebe führt zum Zeltplatz. In einem verfallenen Bauernhof in der Nähe findet Pepper - eine Yacht! Ist es die "Happy Agent"? Wer steckt hinter den geheimnisvollen Bootsdiebstählen, die sich in letzter Zeit häufen?

Kurz vor der Hochzeit verschwindet Mary Sutherlands Verlobter Hosmer Angel. Holmes und Watson nehmen sich des Falls an, aber jede Spur von Mr. Angel verläuft im Sande...