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In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.

Nacktes Entsetzen herrscht nach einer grauenvollen Bluttat während einer Taufe: Die Unheimlichen mit den goldenen Kalbsmasken sind die nächste große Bedrohung für die Sicherheit in Frankreich, der sich Edgar Allan Poe und Auguste Dupin stellen müssen. Unterstützt von Irene Adler nehmen die Ermittler die Fährte auf, ohne zu ahnen, dass sie bereits Figuren in einem Spiel geworden sind, dessen Regeln außerhalb ihrer Kontrolle liegen.

Auf dem Schiff der Verdammten im Hafen von Genua kommt es zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Moriarty muss alles auf eine Karte setzen, um die entführte Anne Morgan zu befreien. Doch kaum an Bord, erlebt er eine unangenehme Überraschung. Es scheint, als lauerten Gegner und Gefahren überall. Moriarty sucht nach neuen Spuren und Hinweisen. Eine Fährte führt ihn und seinen Begleiter, den Erfinder Nikola Tesla, zurück nach Genf.

Auf dem Südfriedhof wird die heimlich verscharrte Leiche einer Frau gefunden. Noch ahnen Rose Bailey und Charles Morgan nicht, dass sie hier einen Fall vor sich haben, in den auch Freunde von Ihnen verwickelt sein könnten... Teil 1 des spannenden Zweiteilers.

Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.