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Auf der Suche nach einer Lösung für die große Trockenheit reisen Mr. Pierce und Air-Commander Dove-Steer in ein verlassenes Städtchen, in dem ein wertvolles Erz gefördert wird. Doch der Ort wird immer wieder von Banditen heimgesucht, die anscheinend keinen Plan verfolgen. Als sich ein alter Feind einschaltet, beginnt die Sache außerordentlich gefährlich zu werden.

Auf dem Weg zu einem neuen Sternensystem wird die Odyssee völlig unerwartet und ohne vorherige Provokation angegriffen. Selbst mit einem Sprung in den transdimensionalen Raum können sie den technologisch haushoch überlegenen Gegner nicht abschütteln. Der einzige Ausweg, die der Besatzung der Odyssee bleibt, ist eine Verzweiflungstat. Und tatsächlich, der Trick gelingt. Aber die Freude über die gelungene Flucht ist nur kurz, denn kurz zuvor konnte ihr Feind auf den Bordcomputer des Schiffs zugreifen und so von einem lohnenswerten Ziel erfahren – der Erde.

Kriminalpsychologin Paula Schellenberg bekommt es mit einem besonders verstörenden Fall zu tun. Auf einem Campingplatz an der polnischen Grenze wurde eine ganze Familie von einem brutalen Mörder ausgelöscht. Einzig die Tochter Luise hat das Massaker überlebt. Was ist in jener Nacht geschehen? Luises Erinnerungen sind nur bruchstückhaft und den Ermittlern keine große Hilfe. Paula Schellenberg begibt sich daher auf eigene Spurensuche und wird mit menschlichen Abgründen konfrontiert, die auch sie selbst bis ans Limit bringen...

Captain Nemo hat eine neue Chance erhalten und besucht mit Tempelton Pierce den geheimnisvollen Wüstenplaneten. Als einer der Männer verletzt wird, geraten die beiden Anführer aneinander. Im Streit verschwindet Nemo in der Wüste, und Pierce wird von einem Tier angegriffen. Unter Einfluss eines heimtückischen Gifts wird er mit seinem eigenen Unterbewusstsein konfrontiert. An der Schwelle zum Tod zeigt sich eine alte Schuld, die er in seinem Innersten trägt.

Der Streit zwischen Tempelton Pierce und Kapitän Nemo ist eskaliert. Der Kommandant wird festgesetzt, doch Teile der Mannschaft halten weiterhin zu ihm. Mr. Pierce sucht derweil nach Informationen über seinen Widersacher. In dessen Vergangenheit, zur Zeit als die Nautilus noch die Meere befuhr, scheint sich ein Drama am Rande menschlicher Abgründe abgespielt zu haben. Schließlich war es zu einem tödlichen Duell in den Tiefen der Meere gekommen, und Nemo hatte die Tore nach Atlantis aufgestoßen.

Die Welt hat sich nach Einsatz der Wettermaschine gewandelt. In der Wüstenstadt beginnen nach den verherenden Umweltveränderungen diplomatische Verhandlungen, um die unübersichtliche Lage zu klären. Tempelton Pierce versucht, die Wogen in den Streitgesprächen zu glätten, als er in eine tödliche Intrige gerät. Ein hinterhältiges Attentat ändert schließlich alles in der Stadt, während Pierces Gefährten eine schreckliche Entdeckung machen.